一，當(dāng)前醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

1，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)的產(chǎn)能概況：

中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值占GDP的3.6%。我國(guó)現(xiàn)在可以生產(chǎn)1500多種原料藥、4000多種化學(xué)制劑，截止2012年底，原料藥和制劑廠家達(dá)到4747家。跨國(guó)制藥企業(yè)前20強(qiáng)全部在我國(guó)建廠或設(shè)立分公司。全國(guó)規(guī)模超千家的企業(yè)主要集中在原料藥、中成藥、中藥飲片的生產(chǎn)。其次是生物制品、特殊藥品及體外診斷試劑的生產(chǎn)。每年片劑實(shí)際產(chǎn)量達(dá)到3456億片、膠囊達(dá)到821億粒、水針33億支、粉針（凍干）92億支、大輸液72億瓶（袋）。從今年4月中旬在武漢國(guó)際博覽中心舉辦的全國(guó)藥品交易會(huì)上可以窺見(jiàn)中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)強(qiáng)盛之一斑。

2，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值平穩(wěn)增長(zhǎng)

2011年中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值為1.56萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)26.5%；2012年全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值累積實(shí)現(xiàn)1.88萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)20.1%。其中醫(yī)療器械和中藥飲片行業(yè)增長(zhǎng)最明顯。我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)利潤(rùn)總額2011年達(dá)到了1688億元，2012年同比增長(zhǎng)20.4%，達(dá)到1821億元。其中化學(xué)原料藥、化學(xué)藥品制劑、醫(yī)療器械和中藥飲片增幅均高于2011年水平。其中利潤(rùn)總額占比最高的行業(yè)為化學(xué)藥品制劑和中成藥。

3，醫(yī)藥流通企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

全國(guó)醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)達(dá)到16295家。其中藥品批發(fā)企業(yè)1853家。商業(yè)銷(xiāo)售總規(guī)模達(dá)到9426億。醫(yī)藥流通企業(yè)平均毛利率7.2%，平均利潤(rùn)率2.2%，平均費(fèi)用率5.3%。5000萬(wàn)以上的批發(fā)企業(yè)數(shù)達(dá)到577家。醫(yī)藥流通企業(yè)較低的利潤(rùn)率促使其需要規(guī)模的支撐！商業(yè)百?gòu)?qiáng)集中度達(dá)到73%，可見(jiàn)醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)已經(jīng)兩級(jí)分化很?chē)?yán)重，百?gòu)?qiáng)醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)舉足輕重。其中上海醫(yī)藥年?duì)I業(yè)收入達(dá)到了549億元，九州通248.39億元。另外3家百億以上的醫(yī)藥流通企業(yè)分別為南京醫(yī)藥、國(guó)藥一致和華東醫(yī)藥。

全國(guó)藥品零售藥店總量達(dá)到42.4萬(wàn)家。藥品零售市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)到了2300億元，零售毛利率20%-35%。藥品零售連鎖企業(yè)2607家，1億元以上的大型醫(yī)藥連鎖企業(yè)僅為131家，連鎖百?gòu)?qiáng)集中度僅為38.2%，零售連鎖企業(yè)前10家銷(xiāo)售額達(dá)到了363.78億元，年銷(xiāo)售額均超過(guò)了20億元。其中直營(yíng)門(mén)店數(shù)量超過(guò)千家的企業(yè)達(dá)到7家，直營(yíng)門(mén)店最多的高達(dá)2132家。全國(guó)零售連鎖銷(xiāo)售額超5億元的企業(yè)數(shù)量為47家。2012年藥品連鎖企業(yè)百?gòu)?qiáng)合計(jì)銷(xiāo)售878.77億元，同比增長(zhǎng)17.5%。零售連鎖企業(yè)雖然每年一個(gè)變化，但仍然由中小連鎖及社會(huì)單店主宰市場(chǎng)。連鎖大鱷的成長(zhǎng)之路還有較長(zhǎng)一段時(shí)間的路要走。

2011年全國(guó)七大類(lèi)醫(yī)藥商品銷(xiāo)售中，對(duì)農(nóng)村銷(xiāo)售額為1461億元。同比增長(zhǎng)27%。基藥配送總額在2011年達(dá)到了583億，同比增長(zhǎng)24%。可見(jiàn)，隨著農(nóng)民醫(yī)藥健康意識(shí)的增強(qiáng)及醫(yī)藥惠農(nóng)政策的落實(shí)，農(nóng)村用藥需求穩(wěn)步增加。

二，終端市場(chǎng)重點(diǎn)品類(lèi)點(diǎn)評(píng)

1，零售市場(chǎng)感冒用藥份額變化

感冒用藥零售市場(chǎng)總規(guī)模187億元，其中化學(xué)藥105億，中成藥82億。化學(xué)藥集中度較高，前十品牌有7個(gè)屬于外資、合資企業(yè)產(chǎn)品；如泰諾感冒片、白加黑感冒片、新康泰克膠囊在西藥類(lèi)感冒用藥份額達(dá)到了34%。而中成藥市場(chǎng)分散，產(chǎn)品間競(jìng)爭(zhēng)激烈；份額占比3%以上的藥品為雙黃連口服液、抗病毒口服液、蓮花清瘟膠囊等，在中藥類(lèi)感冒用藥份額占比僅為11%。

2，零售市場(chǎng)止咳化痰用藥品種份額變化

止咳化痰用藥零售市場(chǎng)規(guī)模約114億，其中化學(xué)藥54億（此類(lèi)藥品銷(xiāo)售表現(xiàn)良好的如惠菲寧、沐舒坦等），中成藥約60億元。（其中獨(dú)樹(shù)一幟的為念慈庵密煉川貝枇杷膏，份額占比高達(dá)18.97%。）

3，零售市場(chǎng)咽喉用藥品種份額變化

咽喉用藥零售市場(chǎng)總規(guī)模約58億元，其中化學(xué)藥25億（表現(xiàn)突出的為華素片和意可貼，份額占了一半以上）；中成藥約33億元。（份額占比超過(guò)10%的僅金嗓子喉片一家，其它品牌表現(xiàn)有待提升）。

OTC用藥：感冒咳嗽及過(guò)敏藥占比29.41%（代表產(chǎn)品999感冒靈沖劑）、維生素礦物質(zhì)及滋補(bǔ)劑占比13.43%（伊可新膠囊）；生活方式調(diào)理藥15.33%；胃腸消化藥12.6%（江中健胃消食片）、解熱鎮(zhèn)痛藥12.85%（仙靈骨葆膠囊）；婦科用藥7.47%（婦炎潔）；皮膚用藥5.33%（999皮炎平）；其它類(lèi)用藥3.58%。

三，中國(guó)醫(yī)藥零售市場(chǎng)趨勢(shì)展望

1，十二五規(guī)劃：

發(fā)展規(guī)范化連鎖，拓展跨區(qū)域和全國(guó)性連鎖網(wǎng)絡(luò)，發(fā)揮規(guī)模效益。鼓勵(lì)連鎖藥店積極承接醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥房服務(wù)和其它專(zhuān)業(yè)服務(wù)。連鎖率將由現(xiàn)在的1/3提高到2/3，連鎖百?gòu)?qiáng)集中度提高到60%；因此，醫(yī)藥零售連鎖規(guī)模化經(jīng)營(yíng)是未來(lái)必然趨勢(shì)。

已經(jīng)實(shí)施基藥制度及取消以藥補(bǔ)醫(yī)的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，患者憑處方到零售藥店購(gòu)藥的模式將受到鼓勵(lì)。所有符合條件的藥店將逐步獲得處方藥銷(xiāo)售資格。社會(huì)單店需要增加特色服務(wù)、提升服務(wù)能力方能立足未來(lái)醫(yī)藥零售市場(chǎng)。

國(guó)家也必將會(huì)鼓勵(lì)藥品零售企業(yè)開(kāi)展藥妝、保健品、醫(yī)療器械和健康服務(wù)等多元化經(jīng)營(yíng)。網(wǎng)上藥店也將受到鼓勵(lì)。藥店也將會(huì)被要求24小時(shí)服務(wù)，并要求配備執(zhí)業(yè)藥師或相關(guān)藥學(xué)技術(shù)人員。當(dāng)然，基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)藥店的覆蓋范圍將會(huì)擴(kuò)大，社會(huì)零售藥店在藥品終端市場(chǎng)上的銷(xiāo)售比重將會(huì)呈現(xiàn)遞增趨勢(shì)！

2，中國(guó)新醫(yī)改政策對(duì)OTC市場(chǎng)的推動(dòng)

展望一：醫(yī)保覆蓋面擴(kuò)大，2015年基本實(shí)現(xiàn)醫(yī)保全覆蓋，建立居民健康檔案，提倡預(yù)防為主，鼓勵(lì)負(fù)責(zé)任的自我醫(yī)療。

展望二：基本藥物制度在基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全覆蓋。二三級(jí)醫(yī)院基藥目錄將增加品種。現(xiàn)有307個(gè)基藥中OTC藥物104種。中藥基藥105個(gè)中62個(gè)是OTC藥品。這個(gè)數(shù)字未來(lái)必然會(huì)增大。

展望三：醫(yī)藥分家。公立醫(yī)院取消藥品加價(jià)，藥價(jià)水平總體下降。試點(diǎn)推行醫(yī)院藥房社會(huì)化，合理引導(dǎo)處方外配。

展望四：醫(yī)藥流通體制改革，提升零售市場(chǎng)集中度，增加零售連鎖規(guī)模。新開(kāi)辦社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)不設(shè)立藥房，社區(qū)藥店承接其藥學(xué)服務(wù)。

展望五：人口老年化加速帶來(lái)用藥需求增加。2000年到2020年，年均增加60歲以上老年人586萬(wàn)人。2020到2050年年均增加620萬(wàn)老年人。在大于65歲以上老年人口中有66%的人使用處方藥和非處方藥，其消耗的衛(wèi)生資源占全部人口平均資源消耗量的1.9倍，屬于藥品消費(fèi)主力人群。

展望六：藥店業(yè)態(tài)呈現(xiàn)多樣化趨勢(shì)。分化為專(zhuān)營(yíng)藥店、平價(jià)藥店。將派生出大賣(mài)場(chǎng)、健康生態(tài)館、新特藥店、藥妝店、店中店、專(zhuān)科藥店、網(wǎng)上藥店、自動(dòng)售藥機(jī)等。

藥店多元化轉(zhuǎn)型升級(jí)加快，經(jīng)營(yíng)方向?qū)闹委熛蝾A(yù)防、保健、康復(fù)、養(yǎng)生延生；服務(wù)范圍從個(gè)人治病到家庭成員健康生活管理轉(zhuǎn)變。服務(wù)人群從疾病人群向亞健康人群及健康人群轉(zhuǎn)變。盈利模式從產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)向產(chǎn)品+服務(wù)轉(zhuǎn)變。經(jīng)營(yíng)品類(lèi)從治病藥品到健康生活形態(tài)與健康生活方式所需商品的轉(zhuǎn)變。藥妝、器械、日化洗護(hù)類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額將大幅度上升。

展望七：網(wǎng)上藥店上升潛力巨大。美國(guó)醫(yī)藥網(wǎng)絡(luò)零售在2010年就占到醫(yī)藥零售總額的30%，而我國(guó)僅為5‰。

綜合分析，未來(lái)醫(yī)藥零售市場(chǎng)的增長(zhǎng)受到三大因素的推動(dòng)將獲得蓬勃發(fā)展。其一，受?chē)?guó)家新醫(yī)改政策利好帶動(dòng)，藥店經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步增長(zhǎng)。其二，人口結(jié)構(gòu)老齡化，人均收入增加，醫(yī)療的潛在需求巨大。其三，民眾保健意識(shí)增強(qiáng)，消費(fèi)習(xí)慣改變，自我醫(yī)療水平提高等。三大因素將有力推動(dòng)醫(yī)藥零售市場(chǎng)的發(fā)展。

可以預(yù)見(jiàn)，在不久的將來(lái)，醫(yī)藥零售業(yè)必將吹響集結(jié)的沖鋒號(hào)，身處潮流中的每個(gè)醫(yī)藥人也必將迎來(lái)個(gè)人發(fā)展的明媚春天！