一，當(dāng)前醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運行分析

1，中國醫(yī)藥工業(yè)的產(chǎn)能概況：

中國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值占GDP的3.6%。我國現(xiàn)在可以生產(chǎn)1500多種原料藥、4000多種化學(xué)制劑，截止2012年底，原料藥和制劑廠家達(dá)到4747家。跨國制藥企業(yè)前20強(qiáng)全部在我國建廠或設(shè)立分公司。全國規(guī)模超千家的企業(yè)主要集中在原料藥、中成藥、中藥飲片的生產(chǎn)。其次是生物制品、特殊藥品及體外診斷試劑的生產(chǎn)。每年片劑實際產(chǎn)量達(dá)到3456億片、膠囊達(dá)到821億粒、水針33億支、粉針（凍干）92億支、大輸液72億瓶（袋）。從今年4月中旬在武漢國際博覽中心舉辦的全國藥品交易會上可以窺見中國醫(yī)藥工業(yè)強(qiáng)盛之一斑。

2，中國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值平穩(wěn)增長

2011年中國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值為1.56萬億，同比增長26.5%；2012年全國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值累積實現(xiàn)1.88萬億，同比增長20.1%。其中醫(yī)療器械和中藥飲片行業(yè)增長最明顯。我國醫(yī)藥工業(yè)利潤總額2011年達(dá)到了1688億元，2012年同比增長20.4%，達(dá)到1821億元。其中化學(xué)原料藥、化學(xué)藥品制劑、醫(yī)療器械和中藥飲片增幅均高于2011年水平。其中利潤總額占比最高的行業(yè)為化學(xué)藥品制劑和中成藥。

3，醫(yī)藥流通企業(yè)競爭格局

全國醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)達(dá)到16295家。其中藥品批發(fā)企業(yè)1853家。商業(yè)銷售總規(guī)模達(dá)到9426億。醫(yī)藥流通企業(yè)平均毛利率7.2%，平均利潤率2.2%，平均費用率5.3%。5000萬以上的批發(fā)企業(yè)數(shù)達(dá)到577家。醫(yī)藥流通企業(yè)較低的利潤率促使其需要規(guī)模的支撐！商業(yè)百強(qiáng)集中度達(dá)到73%，可見醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)已經(jīng)兩級分化很嚴(yán)重，百強(qiáng)醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)舉足輕重。其中上海醫(yī)藥年營業(yè)收入達(dá)到了549億元，九州通248.39億元。另外3家百億以上的醫(yī)藥流通企業(yè)分別為南京醫(yī)藥、國藥一致和華東醫(yī)藥。

全國藥品零售藥店總量達(dá)到42.4萬家。藥品零售市場總規(guī)模達(dá)到了2300億元，零售毛利率20%-35%。藥品零售連鎖企業(yè)2607家，1億元以上的大型醫(yī)藥連鎖企業(yè)僅為131家，連鎖百強(qiáng)集中度僅為38.2%，零售連鎖企業(yè)前10家銷售額達(dá)到了363.78億元，年銷售額均超過了20億元。其中直營門店數(shù)量超過千家的企業(yè)達(dá)到7家，直營門店最多的高達(dá)2132家。全國零售連鎖銷售額超5億元的企業(yè)數(shù)量為47家。2012年藥品連鎖企業(yè)百強(qiáng)合計銷售878.77億元，同比增長17.5%。零售連鎖企業(yè)雖然每年一個變化，但仍然由中小連鎖及社會單店主宰市場。連鎖大鱷的成長之路還有較長一段時間的路要走。

2011年全國七大類醫(yī)藥商品銷售中，對農(nóng)村銷售額為1461億元。同比增長27%。基藥配送總額在2011年達(dá)到了583億，同比增長24%。可見，隨著農(nóng)民醫(yī)藥健康意識的增強(qiáng)及醫(yī)藥惠農(nóng)政策的落實，農(nóng)村用藥需求穩(wěn)步增加。

二，終端市場重點品類點評

1，零售市場感冒用藥份額變化

感冒用藥零售市場總規(guī)模187億元，其中化學(xué)藥105億，中成藥82億。化學(xué)藥集中度較高，前十品牌有7個屬于外資、合資企業(yè)產(chǎn)品；如泰諾感冒片、白加黑感冒片、新康泰克膠囊在西藥類感冒用藥份額達(dá)到了34%。而中成藥市場分散，產(chǎn)品間競爭激烈；份額占比3%以上的藥品為雙黃連口服液、抗病毒口服液、蓮花清瘟膠囊等，在中藥類感冒用藥份額占比僅為11%。

2，零售市場止咳化痰用藥品種份額變化

止咳化痰用藥零售市場規(guī)模約114億，其中化學(xué)藥54億（此類藥品銷售表現(xiàn)良好的如惠菲寧、沐舒坦等），中成藥約60億元。（其中獨樹一幟的為念慈庵密煉川貝枇杷膏，份額占比高達(dá)18.97%。）

3，零售市場咽喉用藥品種份額變化

咽喉用藥零售市場總規(guī)模約58億元，其中化學(xué)藥25億（表現(xiàn)突出的為華素片和意可貼，份額占了一半以上）；中成藥約33億元。（份額占比超過10%的僅金嗓子喉片一家，其它品牌表現(xiàn)有待提升）。

OTC用藥：感冒咳嗽及過敏藥占比29.41%（代表產(chǎn)品999感冒靈沖劑）、維生素礦物質(zhì)及滋補(bǔ)劑占比13.43%（伊可新膠囊）；生活方式調(diào)理藥15.33%；胃腸消化藥12.6%（江中健胃消食片）、解熱鎮(zhèn)痛藥12.85%（仙靈骨葆膠囊）；婦科用藥7.47%（婦炎潔）；皮膚用藥5.33%（999皮炎平）；其它類用藥3.58%。

三，中國醫(yī)藥零售市場趨勢展望

1，十二五規(guī)劃：

發(fā)展規(guī)范化連鎖，拓展跨區(qū)域和全國性連鎖網(wǎng)絡(luò)，發(fā)揮規(guī)模效益。鼓勵連鎖藥店積極承接醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥房服務(wù)和其它專業(yè)服務(wù)。連鎖率將由現(xiàn)在的1/3提高到2/3，連鎖百強(qiáng)集中度提高到60%；因此，醫(yī)藥零售連鎖規(guī)模化經(jīng)營是未來必然趨勢。

已經(jīng)實施基藥制度及取消以藥補(bǔ)醫(yī)的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，患者憑處方到零售藥店購藥的模式將受到鼓勵。所有符合條件的藥店將逐步獲得處方藥銷售資格。社會單店需要增加特色服務(wù)、提升服務(wù)能力方能立足未來醫(yī)藥零售市場。

國家也必將會鼓勵藥品零售企業(yè)開展藥妝、保健品、醫(yī)療器械和健康服務(wù)等多元化經(jīng)營。網(wǎng)上藥店也將受到鼓勵。藥店也將會被要求24小時服務(wù)，并要求配備執(zhí)業(yè)藥師或相關(guān)藥學(xué)技術(shù)人員。當(dāng)然，基本醫(yī)療保險定點藥店的覆蓋范圍將會擴(kuò)大，社會零售藥店在藥品終端市場上的銷售比重將會呈現(xiàn)遞增趨勢！

2，中國新醫(yī)改政策對OTC市場的推動

展望一：醫(yī)保覆蓋面擴(kuò)大，2015年基本實現(xiàn)醫(yī)保全覆蓋，建立居民健康檔案，提倡預(yù)防為主，鼓勵負(fù)責(zé)任的自我醫(yī)療。

展望二：基本藥物制度在基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全覆蓋。二三級醫(yī)院基藥目錄將增加品種。現(xiàn)有307個基藥中OTC藥物104種。中藥基藥105個中62個是OTC藥品。這個數(shù)字未來必然會增大。

展望三：醫(yī)藥分家。公立醫(yī)院取消藥品加價，藥價水平總體下降。試點推行醫(yī)院藥房社會化，合理引導(dǎo)處方外配。

展望四：醫(yī)藥流通體制改革，提升零售市場集中度，增加零售連鎖規(guī)模。新開辦社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)不設(shè)立藥房，社區(qū)藥店承接其藥學(xué)服務(wù)。

展望五：人口老年化加速帶來用藥需求增加。2000年到2020年，年均增加60歲以上老年人586萬人。2020到2050年年均增加620萬老年人。在大于65歲以上老年人口中有66%的人使用處方藥和非處方藥，其消耗的衛(wèi)生資源占全部人口平均資源消耗量的1.9倍，屬于藥品消費主力人群。

展望六：藥店業(yè)態(tài)呈現(xiàn)多樣化趨勢。分化為專營藥店、平價藥店。將派生出大賣場、健康生態(tài)館、新特藥店、藥妝店、店中店、專科藥店、網(wǎng)上藥店、自動售藥機(jī)等。

藥店多元化轉(zhuǎn)型升級加快，經(jīng)營方向?qū)闹委熛蝾A(yù)防、保健、康復(fù)、養(yǎng)生延生；服務(wù)范圍從個人治病到家庭成員健康生活管理轉(zhuǎn)變。服務(wù)人群從疾病人群向亞健康人群及健康人群轉(zhuǎn)變。盈利模式從產(chǎn)品經(jīng)營向產(chǎn)品+服務(wù)轉(zhuǎn)變。經(jīng)營品類從治病藥品到健康生活形態(tài)與健康生活方式所需商品的轉(zhuǎn)變。藥妝、器械、日化洗護(hù)類產(chǎn)品的市場份額將大幅度上升。

展望七：網(wǎng)上藥店上升潛力巨大。美國醫(yī)藥網(wǎng)絡(luò)零售在2010年就占到醫(yī)藥零售總額的30%，而我國僅為5‰。

綜合分析，未來醫(yī)藥零售市場的增長受到三大因素的推動將獲得蓬勃發(fā)展。其一，受國家新醫(yī)改政策利好帶動，藥店經(jīng)營穩(wěn)步增長。其二，人口結(jié)構(gòu)老齡化，人均收入增加，醫(yī)療的潛在需求巨大。其三，民眾保健意識增強(qiáng)，消費習(xí)慣改變，自我醫(yī)療水平提高等。三大因素將有力推動醫(yī)藥零售市場的發(fā)展。

可以預(yù)見，在不久的將來，醫(yī)藥零售業(yè)必將吹響集結(jié)的沖鋒號，身處潮流中的每個醫(yī)藥人也必將迎來個人發(fā)展的明媚春天！