鐵路是一個(gè)國(guó)家重要的基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)濟(jì)命脈，深刻影響著所在國(guó)的政治穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、國(guó)土安全、社會(huì)文化等諸多方面。20世紀(jì)80年代以來，隨著經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域一體化和地緣政治的深入發(fā)展，能源危機(jī)、環(huán)境污染、交通安全等問題凸現(xiàn)鐵路產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)。全球范圍內(nèi)對(duì)鐵路運(yùn)輸需求的上升，促進(jìn)了機(jī)車車輛制造業(yè)的發(fā)展。因此，分析國(guó)際機(jī)車車輛市場(chǎng)環(huán)境，研究中國(guó)機(jī)車車輛制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力現(xiàn)狀，進(jìn)而提出提升中國(guó)機(jī)車車輛制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

一、國(guó)際機(jī)車車輛市場(chǎng)環(huán)境分析

（一）國(guó)際機(jī)車車輛市場(chǎng)的需求分析

近年來，各國(guó)政府加大了對(duì)鐵路產(chǎn)業(yè)的財(cái)政資助和政策扶持力度，國(guó)際鐵路市場(chǎng)出現(xiàn)了可持續(xù)的復(fù)興態(tài)勢(shì)。以日本、法國(guó)、德國(guó)為代表的高速列車技術(shù)和以美國(guó)、加拿大、澳大利亞等國(guó)為代表的重載列車技術(shù)，體現(xiàn)出客運(yùn)高速化、貨運(yùn)重載化的鐵路發(fā)展趨勢(shì)。

1.國(guó)際機(jī)車車輛市場(chǎng)市值分析

全球鐵路市場(chǎng)的年產(chǎn)值為1033億歐元，按市場(chǎng)范圍劃分機(jī)車車輛市場(chǎng)居第二位，為280億歐元。按地理位置劃分，西歐是最大的機(jī)車車輛市場(chǎng)，每年可達(dá)到的總量約為95億歐元，亞太地區(qū)緊隨其后，為89億歐元，北美自由貿(mào)易協(xié)定區(qū)(NAFTA)位居第三，市值約為45億歐元。

2.國(guó)際機(jī)車車輛市場(chǎng)增幅預(yù)測(cè)

今后十年，全球鐵路市場(chǎng)年增幅為1.5%到2.0%。非洲/中東地區(qū)的年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)是3.7%，東歐地區(qū)的年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)是3.5%，獨(dú)聯(lián)體地區(qū)約3.3%。其中東歐的機(jī)車車輛增幅最大為8.2%，獨(dú)聯(lián)體各國(guó)為4.0%，非洲/中東地區(qū)為3.0%，亞太地區(qū)為2.5%。

3.國(guó)際機(jī)車車輛產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

2003年，世界鐵路設(shè)備市場(chǎng)總值約為567億歐元，機(jī)車車輛市場(chǎng)的交易總額為222億歐元，其中動(dòng)車和動(dòng)車組交易額為53億歐元，占24%，貨車交易額為46億歐元，占21%，客車交易額為20億歐元，占9%。2004年到2008年的五年間，全球動(dòng)車和動(dòng)車組市場(chǎng)需求持續(xù)提升，年增長(zhǎng)率約為5%，從而導(dǎo)致傳統(tǒng)的客車市場(chǎng)實(shí)際上處于停滯不前甚至下滑的境況。在歐洲和北美市場(chǎng)中，預(yù)計(jì)高速列車增幅最大；同期，地鐵列車、輕軌列車市場(chǎng)將成為東歐、獨(dú)聯(lián)體和亞洲市場(chǎng)的重點(diǎn)，值得關(guān)注；截至2003年全世界約有480萬輛貨車，預(yù)計(jì)亞洲、獨(dú)聯(lián)體及拉美市場(chǎng)將成為貨車市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快的區(qū)域，而作為全球最大貨車市場(chǎng)的美國(guó)、加拿大貨車市場(chǎng)則預(yù)計(jì)將以每年2%的速率遞減。

（二）國(guó)際機(jī)車車輛制造業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀

1.國(guó)際機(jī)車車輛市場(chǎng)的供求關(guān)系

國(guó)際機(jī)車車輛市場(chǎng)的總體形勢(shì)是供大于求，據(jù)有關(guān)資料顯示，1994—2009年間國(guó)際機(jī)車市場(chǎng)供求關(guān)系約為1:0.47。目前，跨國(guó)公司壟斷大部分的國(guó)際機(jī)車車輛市場(chǎng)，并不斷拓展新的發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)。在此市場(chǎng)上，跨國(guó)公司之間、發(fā)展中國(guó)家機(jī)車車輛企業(yè)之間以及這兩者之間的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)復(fù)雜激烈。

2.國(guó)際機(jī)車車輛市場(chǎng)的主要供貨商

龐巴迪（Bombardier）、阿爾斯通（Alston）、西門子（Siemens）和通用電氣（GE）、通用汽車（GM）是當(dāng)今世界鐵路設(shè)備市場(chǎng)的五大供應(yīng)商，占據(jù)了全球市場(chǎng)約75%的銷售份額。

（1）加拿大龐巴迪

收購(gòu)Adtranz公司后，龐巴迪運(yùn)輸（集團(tuán)）公司成為全球最大的鐵路與軌道設(shè)備生產(chǎn)商，其市場(chǎng)主要分布在北美、歐洲，目前努力向亞洲、非洲擴(kuò)展，2004年全球市場(chǎng)占有率約為23%，年銷售額約為70億歐元。

龐巴迪在中國(guó)建立了三個(gè)合資企業(yè)：

青島四方—龐巴迪—鮑爾鐵路運(yùn)輸設(shè)備有限公司（BSP），主要從事高檔客車、普通客車車體、電動(dòng)車組、豪華雙層客車、高速客車及城市軌道車輛的設(shè)計(jì)制造。目前運(yùn)行中的直達(dá)快速列車80%的車廂由BSP提供，BSP還為青藏鐵路提供了361輛可適應(yīng)高原環(huán)境的列車。

長(zhǎng)春長(zhǎng)客—龐巴迪軌道車輛有限公司（CBRC），主要從事鐵路客車、地鐵車輛和城市軌道車輛的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。現(xiàn)已獲得廣州地鐵1號(hào)線156輛地鐵車輛，深圳地鐵一期132輛地鐵車輛以及上海地鐵1號(hào)線60節(jié)地鐵車輛的追加合同。

江蘇常牽龐巴迪牽引系統(tǒng)有限公司（BCP），主要從事鐵路車輛牽引設(shè)備的制造、銷售和維修。

（2）法國(guó)阿爾斯通

作為高速列車和擺式列車全球市場(chǎng)占有率第一、城市軌道交通領(lǐng)域第二的阿爾斯通交通運(yùn)輸系統(tǒng)部，以歐洲市場(chǎng)為中心，向北美、亞非擴(kuò)展，2004年其全球市場(chǎng)占有率約為18%，年銷售額約為51億歐元。

阿爾斯通已在中國(guó)成立了11家合資企業(yè)（在香港設(shè)有2家分公司），并簽訂了多項(xiàng)合作協(xié)議。比如，為香港地鐵公司和九廣鐵路公司提供1100輛地鐵車廂；2004年與長(zhǎng)客股份合作，獲鐵道部60列200km/h動(dòng)車組合同；與大同電力機(jī)車合作，獲鐵道部180臺(tái)電力機(jī)車合同；在上海，阿爾斯通交通設(shè)備有限公司（SATCO)生產(chǎn)城市軌道交通車輛，阿爾斯通交通電氣有限公司（SATEE）生產(chǎn)推進(jìn)設(shè)備，卡斯柯信號(hào)有限公司（CASCO）生產(chǎn)信號(hào)設(shè)備；在青島鐵路設(shè)備公司生產(chǎn)DISPEN減振器等。

（3）德國(guó)西門子

通過并購(gòu)鐵路裝備制造企業(yè)，西門子運(yùn)輸系統(tǒng)集團(tuán)公司成立于1989年，主要產(chǎn)品包括高速列車、機(jī)車、動(dòng)車組、擺式列車、客車和地鐵輕軌車輛，2004年其全球市場(chǎng)占有率約為14%，年銷售額約為43億歐元，居世界第三位。

西門子與株洲電力機(jī)車廠、株洲電力機(jī)車研究所于1999年合資成立株洲西門子牽引設(shè)備有限公司，已獲得上海地鐵4號(hào)線(明珠線二期)168輛、廣州市軌道交通三號(hào)線120輛地鐵車輛的合同訂單；2004年12月起，與株洲電力機(jī)車廠合作，擬為中國(guó)鐵路提供180臺(tái)DJ4電力機(jī)車，合同額約8.8億美元；2005年11月，與唐山機(jī)車車輛廠簽署了60列300km/h的高速列車采購(gòu)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

（4）美國(guó)通用電氣公司、通用汽車公司

美國(guó)是貨運(yùn)機(jī)車技術(shù)水平最高、產(chǎn)量最大的國(guó)家，通用電氣公司運(yùn)輸系統(tǒng)部(EMD)和通用汽車公司電氣動(dòng)力部已成為世界重載內(nèi)燃機(jī)車的主要制造商。目前其市場(chǎng)由歐美向亞洲拓展，2004年全球市場(chǎng)占有率各為10%左右。

2004年，中國(guó)鐵路購(gòu)買通用電氣公司運(yùn)輸系統(tǒng)部422臺(tái)C38－Ache型交流傳動(dòng)內(nèi)燃機(jī)車，用于青藏鐵路；2005年，戚墅堰機(jī)車車輛廠與通用電氣合作，獲鐵道部300臺(tái)4470KW交流傳動(dòng)內(nèi)燃機(jī)車合同。

（5）印度鐵路技術(shù)經(jīng)濟(jì)服務(wù)公司（RITES）、韓國(guó)車輛公司（ROTEM）

印度鐵路技術(shù)經(jīng)濟(jì)服務(wù)公司隸屬于印度鐵道部，其產(chǎn)品技術(shù)緊追世界先進(jìn)水平，先后與美國(guó)GM公司、原德國(guó)ABB公司、LHB公司結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，已研制出具有世界先進(jìn)水平的交流傳動(dòng)電力機(jī)車和內(nèi)燃機(jī)車，高檔客車和100km/h的新型貨車，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷。提高產(chǎn)品已出口到孟加拉國(guó)、斯里蘭卡、越南、塞內(nèi)加爾等亞非國(guó)家。

韓國(guó)車輛公司由韓國(guó)原有的大宇重工、現(xiàn)代精密機(jī)械、漢津重工三大主要機(jī)車車輛公司于1999年7月合資組成，是韓國(guó)最大、最具實(shí)力的工業(yè)企業(yè)之一，技術(shù)水平居中上等。產(chǎn)品以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主，也有部分出口到加納、越南、泰國(guó)、緬甸、美國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣省等。

中國(guó)機(jī)車車輛企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)，不僅要面對(duì)龐巴迪（Bombardier）、阿爾斯通（Alston）、西門子（Siemens）等世界知名大公司的競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)也要迎接印度、韓國(guó)等產(chǎn)品技術(shù)水平相當(dāng)國(guó)家的機(jī)車車輛企業(yè)的挑戰(zhàn)。

（三）國(guó)際機(jī)車車輛制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

國(guó)際機(jī)車車輛制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)集中體現(xiàn)為以行業(yè)集中化為特征的兼并重組、戰(zhàn)略聯(lián)盟和以布局全球化為特征的研發(fā)、投資、生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售及售后服務(wù)等的產(chǎn)業(yè)一體化。

1.重組兼并和戰(zhàn)略聯(lián)盟加快

20世紀(jì)80年代末以來，世界機(jī)車車輛市場(chǎng)產(chǎn)能過剩，企業(yè)重組、并購(gòu)速度加快，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步增大。為適應(yīng)更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，世界機(jī)車車輛制造巨頭更加傾向于結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟來共擔(dān)成本和風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，縮短產(chǎn)品的研發(fā)周期。如GEC和Alston的聯(lián)合屬于資源重配置的戰(zhàn)略聯(lián)合；GM和Siemens合作提供交流傳動(dòng)機(jī)車所用的牽引電動(dòng)機(jī)屬于技術(shù)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的聯(lián)合；Alston和Siemens共同投標(biāo)臺(tái)灣高速鐵路項(xiàng)目則屬于共同利益促使下的戰(zhàn)術(shù)聯(lián)合。

2.產(chǎn)業(yè)鏈配置的日益全球化

世界機(jī)車車輛制造巨頭利用全球資源和戰(zhàn)略布局，優(yōu)化配置投資、開發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)和銷售等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，以適應(yīng)不同市場(chǎng)偏好，具體表現(xiàn)為供應(yīng)商數(shù)量增加，供應(yīng)鏈管理加強(qiáng)，屬地化經(jīng)營(yíng)深化和適應(yīng)性技術(shù)轉(zhuǎn)移，同時(shí)促進(jìn)了東道國(guó)民族工業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新能力的增強(qiáng)。

3.技術(shù)“歸核化”趨勢(shì)顯著

機(jī)車車輛產(chǎn)業(yè)鏈的全球性配置改變了國(guó)際機(jī)車車輛市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，導(dǎo)致了新的專業(yè)化分工、協(xié)作模式的出現(xiàn)。由于技術(shù)較量占有重要位置，世界機(jī)車車輛制造巨頭“歸核化”趨勢(shì)顯著，集中于具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域，重視構(gòu)建和強(qiáng)化企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，通過外包、分包和“技術(shù)轉(zhuǎn)讓”、“生產(chǎn)許可證”等合作方式，將車體等技術(shù)含量較低的產(chǎn)品和零部件生產(chǎn)轉(zhuǎn)由低成本企業(yè)承擔(dān)，體現(xiàn)出更大程度的專業(yè)化和靈活性。例如西門子更加專注于大功率交流傳動(dòng)電力機(jī)車，通用電氣更加專注于重載內(nèi)燃機(jī)車。

4.配件銷售和售后服務(wù)比重增加

機(jī)車車輛工業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)成本較高，而競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致整車單價(jià)逐漸降低，因此，配件收入和售后服務(wù)對(duì)機(jī)車車輛制造商日益重要。如西門子公司在重要配件電機(jī)及電氣制造中遙遙領(lǐng)先。在機(jī)車車輛修理、改造等領(lǐng)域，售后服務(wù)已成為整車供貨合同的重要組成部分。可以預(yù)見，服務(wù)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)將使市場(chǎng)分布發(fā)生改變，服務(wù)收入所占比例將不斷增加。

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