摘要：浙江服裝產(chǎn)業(yè)盡管是傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，但是從全球價(jià)值鏈視角看，浙江服裝產(chǎn)業(yè)總體處于全球價(jià)值鏈的低端，只有量的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。要提升浙江服裝產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)在強(qiáng)化加工制造能力，提高生產(chǎn)環(huán)節(jié)話(huà)語(yǔ)權(quán)的同時(shí)，以面料為突破口，實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈左端延伸；加強(qiáng)品牌與營(yíng)銷(xiāo)渠道建設(shè)，促進(jìn)價(jià)值鏈右端延伸。 關(guān)鍵詞：服裝產(chǎn)業(yè)；全球價(jià)值鏈；國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；浙江

服裝產(chǎn)業(yè)是浙江的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，但浙江服裝產(chǎn)業(yè)總體處于全球價(jià)值鏈低端的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。在當(dāng)前國(guó)際服裝市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，貿(mào)易摩擦日益加劇，美國(guó)、歐洲、日本等浙江服裝主要出口市場(chǎng)需求明顯萎縮，以及國(guó)內(nèi)生產(chǎn)成本上升和人民幣升值的嚴(yán)峻形勢(shì)下，浙江服裝產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力備受挑戰(zhàn)。在新的國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，提升浙江服裝產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力迫在眉睫。本文試圖從全球價(jià)值鏈的視角探討浙江服裝產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升問(wèn)題。 一、浙江服裝產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈地位分析 服裝產(chǎn)業(yè)的全球價(jià)值鏈構(gòu)成包括原料供應(yīng)、紡織和面料生產(chǎn)、成衣設(shè)計(jì)和生產(chǎn)、出口渠道、零售環(huán)節(jié)的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)等鏈節(jié)，具體可歸并為研發(fā)設(shè)計(jì)、加工制造和品牌營(yíng)銷(xiāo)三個(gè)環(huán)節(jié)，其中面料設(shè)計(jì)生產(chǎn)和品牌營(yíng)銷(xiāo)鏈節(jié)屬于高附加值鏈節(jié)，是企業(yè)價(jià)值鏈的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)；服裝生產(chǎn)鏈節(jié)屬于勞動(dòng)力密集，是低附加值鏈節(jié)。浙江服裝產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，不僅有1.5萬(wàn)余家生產(chǎn)企業(yè)，占全國(guó)的18.2% [1]；而且服裝及衣著附件每年出口額達(dá)200億美元以上，占浙江出口總額的15%。據(jù)2007—2010年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)測(cè)算，浙江服裝的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)（TC）達(dá)0.991~0.997，但TC指標(biāo)由于沒(méi)有考慮產(chǎn)品質(zhì)量的高低，因而很大程度上掩蓋了浙江服裝出口數(shù)量大但附加值低的事實(shí)。從全球價(jià)值鏈視角分析，浙江服裝產(chǎn)業(yè)總體處于全球價(jià)值鏈的低端，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力并不強(qiáng)。 1.價(jià)值鏈上游的研發(fā)設(shè)計(jì)水平低。面料和服裝的設(shè)計(jì)研發(fā)是價(jià)值鏈的上游環(huán)節(jié)，附加值高。但浙江當(dāng)前服裝產(chǎn)業(yè)的設(shè)計(jì)研發(fā)水平總體較低。首先，面料產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后，高檔面料嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口。目前浙江出口服裝的面料自給率僅為45%，大量服裝出口企業(yè)需從國(guó)外組織面料來(lái)加工。其次，服裝設(shè)計(jì)水平低。目前浙江服裝企業(yè)中只有約20%的企業(yè)擁有設(shè)計(jì)職能，專(zhuān)門(mén)的服裝設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)寥寥無(wú)幾 [2]；許多企業(yè)出于成本、風(fēng)險(xiǎn)等考慮，還不斷減少甚至取消服裝設(shè)計(jì)人員比例。 2.價(jià)值鏈中游的加工制造特別是貼牌加工比重大。浙江大多數(shù)服裝企業(yè)都集中在加工制造環(huán)節(jié)，通過(guò)OEM方式嵌入全球價(jià)值鏈。貼牌加工下浙江服裝企業(yè)僅賺取10%左右的微薄加工費(fèi)，控制品牌和市場(chǎng)渠道的國(guó)外廠(chǎng)商卻拿走了80%左右的利潤(rùn)，致使整個(gè)服裝行業(yè)是個(gè)微利乃至無(wú)利行業(yè)。據(jù)調(diào)查，目前浙江服裝行業(yè)平均利潤(rùn)率僅4%左右。隨著生產(chǎn)成本上升、人民幣升值以及受越南、巴基斯坦等發(fā)展中國(guó)家的威脅，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正在逐漸弱化。 3.價(jià)值鏈下游的品牌優(yōu)勢(shì)和自主營(yíng)銷(xiāo)渠道基本缺失。浙江雖然有雅戈?duì)?、杉杉、法派、美特斯邦威等?guó)內(nèi)較高知名度的品牌，但相比于國(guó)外知名品牌，既缺乏品牌優(yōu)勢(shì)，更沒(méi)有自主掌握的海外終端銷(xiāo)售渠道。據(jù)調(diào)查，浙江服裝出口中自主品牌產(chǎn)品不足30%，貼牌是主要方式 [3]。同時(shí)由于缺乏自有品牌或品牌優(yōu)勢(shì)不明顯，在進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)時(shí)，企業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)不能直接面向終端消費(fèi)者，往往只能借助國(guó)外經(jīng)銷(xiāo)商或選擇用優(yōu)良的產(chǎn)能換取外商貼牌訂單的途徑，加之營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投入少，缺乏國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)等，使得整個(gè)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)處于被控制狀況。 二、制約浙江服裝產(chǎn)業(yè)全球價(jià)值鏈地位提升的主要因素 當(dāng)前浙江服裝產(chǎn)業(yè)總體處于附加值最低的加工環(huán)節(jié)，大多數(shù)企業(yè)還沒(méi)切入價(jià)值鏈的高端，只有量的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，沒(méi)有質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力比較脆弱。分析原因主要在于以下幾個(gè)方面： 1.服裝產(chǎn)業(yè)高級(jí)生產(chǎn)要素稟賦劣勢(shì)。價(jià)值鏈分工是一種要素合作型分工。隨著經(jīng)濟(jì)全球化和國(guó)際分工的日益深化，全球服裝產(chǎn)業(yè)已日益整合至以跨國(guó)公司為主導(dǎo)的全球價(jià)值鏈之中。發(fā)達(dá)國(guó)家憑借資本、技術(shù)、信息等高級(jí)生產(chǎn)要素的優(yōu)勢(shì)，專(zhuān)注于面料研發(fā)、制造技術(shù)創(chuàng)新、渠道建設(shè)和品牌營(yíng)銷(xiāo)等高端鏈節(jié)；而發(fā)展中國(guó)家則僅以勞動(dòng)力密集的比較優(yōu)勢(shì)參與價(jià)值鏈低端的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。浙江發(fā)達(dá)的服裝塊狀經(jīng)濟(jì)雖擁有較為良好的配套能力和勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，但資本、技術(shù)、管理和高素質(zhì)勞動(dòng)力等高級(jí)生產(chǎn)要素的缺乏，使得企業(yè)研發(fā)和品牌運(yùn)作能力總體薄弱，只能優(yōu)先選擇價(jià)值鏈低端的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。 2.消費(fèi)者驅(qū)動(dòng)的服裝產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈高端進(jìn)入門(mén)檻高。服裝產(chǎn)業(yè)是典型的消費(fèi)者驅(qū)動(dòng)型價(jià)值鏈，生產(chǎn)什么、何時(shí)生產(chǎn)和生產(chǎn)多少主要由消費(fèi)市場(chǎng)決定。當(dāng)前世界服裝消費(fèi)的中心仍集中在發(fā)達(dá)國(guó)家，故而發(fā)達(dá)國(guó)家的國(guó)際零售商更能收集到市場(chǎng)需求及變化的信息，從而更能掌控備貨量和訂貨時(shí)間，通過(guò)全球采購(gòu)或OEM、ODM等方式組織國(guó)際商品流通網(wǎng)絡(luò)。而國(guó)內(nèi)服裝產(chǎn)業(yè)不僅工業(yè)化程度低，服裝消費(fèi)水平和能力低，更缺乏足夠的文化積淀，因而難以帶動(dòng)服裝品牌檔次和營(yíng)銷(xiāo)能力的提升，只能依附于國(guó)際零售商，成為其主要采購(gòu)對(duì)象或代工者。 3.服裝產(chǎn)業(yè)粗放型增長(zhǎng)方式是價(jià)值鏈提升的軟肋。首先，浙江盡管已有一批企業(yè)開(kāi)始應(yīng)用CAD/CAM技術(shù)、柔性制造系統(tǒng)（FMS）等精良技術(shù)，但與國(guó)際先進(jìn)水平相比，總體技術(shù)裝備仍較落后。如國(guó)際上棉紡織行業(yè)精梳聯(lián)合機(jī)、自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)等先進(jìn)設(shè)備的占有率達(dá)50%和90%，浙江僅占20%和33%；國(guó)際上織機(jī)無(wú)梭比率達(dá)80%以上，浙江僅38.5%。其次，大多數(shù)中小服裝企業(yè)只重視設(shè)備引進(jìn)，不重視技術(shù)研發(fā)投入。據(jù)調(diào)查，浙江規(guī)模以上服裝企業(yè)研發(fā)投入不到銷(xiāo)售收入的0.5%，企業(yè)消化吸收再創(chuàng)造的比例僅為1∶0.08，而日本、韓國(guó)企業(yè)則達(dá)1∶5~1∶8，致使服裝產(chǎn)業(yè)整體處于“引進(jìn)—落后—再引進(jìn)—再落后”的尷尬境地 [4]，也使得高技術(shù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)遲緩，自主品牌難以建立，只能停留在仿制、貼牌生產(chǎn)階段。第三，服裝品種、色彩與花型等普遍跟不上時(shí)尚潮流，更難以達(dá)到安全性、環(huán)保性的要求，頻頻遭受?chē)?guó)際貿(mào)易“綠色壁壘”。 4.服裝產(chǎn)業(yè)信息化建設(shè)滯后。隨著時(shí)尚流行的周期越來(lái)越短，服裝產(chǎn)業(yè)也面臨著個(gè)性化、短周期、小批量、快交貨、零庫(kù)存的敏捷制造時(shí)期，信息化成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。然而浙江服裝企業(yè)信息化建設(shè)尚處于起步階段，不僅缺乏既有實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)，又能靈活應(yīng)用電腦的高素質(zhì)復(fù)合型人才；更由于企業(yè)規(guī)模普遍較小，無(wú)力承擔(dān)信息化建設(shè)的巨大投入和風(fēng)險(xiǎn)。 三、提升浙江服裝產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的對(duì)策建議 浙江服裝產(chǎn)業(yè)總體上處于價(jià)值鏈低端，隨著國(guó)內(nèi)外貿(mào)易環(huán)境的變化，浙江服裝產(chǎn)業(yè)面臨更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。全球價(jià)值鏈理論認(rèn)為，保持企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵是要控制企業(yè)價(jià)值鏈的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)。對(duì)于浙江服裝產(chǎn)業(yè)而言，必須在進(jìn)一步鞏固提高生產(chǎn)環(huán)節(jié)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，不斷向價(jià)值鏈高端延伸，方能增強(qiáng)其國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。