摘要：開(kāi)放經(jīng)濟(jì)條件下中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)面臨勞動(dòng)力成本和地價(jià)上升的內(nèi)部壓力及人民幣升值與貿(mào)易摩擦的外部壓力和世界紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)升級(jí)是必然的選擇。根據(jù)產(chǎn)業(yè)組織理論和產(chǎn)品內(nèi)貿(mào)易理論，并借鑒已完成升級(jí)的亞洲國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)可按照OEM-外包或制造三角-OBM模式進(jìn)行，升級(jí)的關(guān)鍵在于紡織服裝企業(yè)是否具有創(chuàng)造產(chǎn)品差異的能力；同時(shí)在升級(jí)過(guò)程中，對(duì)相關(guān)人才的需求將增加。 關(guān)鍵詞:紡織服裝產(chǎn)業(yè);升級(jí);OEM；OBM

Abstract:The paper analyzes the Chinese textile and apparel industry upgrading under open economy. Faced with the domestic pressure， the rise of labor cost and rent，the outer pressure of appreciation of RMB and trade friction， it is a good choice for Chinese textile and apparel industry to upgrade itself. According to industrial organization theory， it is suggested product development and marketing be two upgrading and differentiation creation paths for Chinese enterprises. Feenstra mode implies OEM-offshore sourcing and triangle manufacturing-OBM are 3 upgrading steps with the increased relative demand for skilled workers. Key words:textiles & apparel industry; upgrading;OEM;OBM 一、引言 紡織服裝產(chǎn)業(yè)作為一個(gè)先導(dǎo)的、勞動(dòng)密集型制造部門，通常代表了一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的初級(jí)階段。許多國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)表明，一旦紡織品服裝出口開(kāi)始了，經(jīng)濟(jì)發(fā)展其他階段緊跟其后，例如，韓國(guó)，中國(guó)臺(tái)灣，印度，許多南亞和東南亞的其他國(guó)家，拉丁美洲國(guó)家等。[ 1]中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展當(dāng)前已成為世界上最大的紡織品生產(chǎn)國(guó)，2004年我國(guó)主要紡織產(chǎn)品，如棉紗、棉布、呢絨、絲織品、化纖和服裝的產(chǎn)量均居世界第一位。我國(guó)還是世界上紡織品消費(fèi)大國(guó)和貿(mào)易大國(guó)，自1994年以來(lái)我國(guó)紡織品服裝出口額一直位世界第一位。盡管我國(guó)是紡織大國(guó)，但還不是紡織強(qiáng)國(guó)。當(dāng)前，紡織服裝產(chǎn)業(yè)在企業(yè)治理、組織結(jié)構(gòu)及競(jìng)爭(zhēng)條件上都得到很大提高， 加上便利的交通運(yùn)輸條件，豐富的勞動(dòng)力資源和相對(duì)發(fā)達(dá)的工業(yè)基礎(chǔ)，以及基于FDI的出口導(dǎo)向的工業(yè)化戰(zhàn)略，形成了目前許多中國(guó)紡織服裝出口企業(yè)與跨國(guó)公司之間的代工關(guān)系，這種商業(yè)代工模式許多以O(shè)EM(Original Equipment Manufacture)形式存在，這使中國(guó)紡織服裝企業(yè)嵌入全球產(chǎn)品鏈。但是中國(guó)紡織服裝企業(yè)在發(fā)展中存在一些不足： 企業(yè)數(shù)量眾多， 但規(guī)模小， 大多在中低檔次和初加工上進(jìn)行生產(chǎn)， 技術(shù)裝備水平落后， 在市場(chǎng)開(kāi)拓和營(yíng)銷方面力量薄弱，缺乏自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的知名品牌，信息來(lái)源和銷售渠道嚴(yán)重依賴國(guó)外供應(yīng)商和進(jìn)口商等。同時(shí)中低端產(chǎn)品市場(chǎng)上處于競(jìng)爭(zhēng)激烈且無(wú)序的狀態(tài)， 而在高端產(chǎn)品市場(chǎng)上又顯得競(jìng)爭(zhēng)不足，如中國(guó)的服裝加工貿(mào)易以O(shè)EM制造為主，兼有少量的ODM生產(chǎn)[ 2]。在紡織服裝鏈條中，中國(guó)OEM企業(yè)只是賺取了10％左右的加工費(fèi)，90％以上的利潤(rùn)掌握在國(guó)外品牌商、渠道商和零售商手中[ 3]。中國(guó)這么大的生產(chǎn)能力和巨大的市場(chǎng)容量，自己的企業(yè)不創(chuàng)造自身的品牌優(yōu)勢(shì)和技術(shù)能力優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)期甘當(dāng)作為配角的“國(guó)際代工者”角色，僅僅賺取低廉的手工費(fèi)，會(huì)受到國(guó)內(nèi)產(chǎn)官學(xué)界要求“產(chǎn)業(yè)升級(jí)”的巨大壓力。那么在現(xiàn)有開(kāi)放經(jīng)濟(jì)條件（全球生產(chǎn)體系）下，為何升級(jí)，如何升級(jí)，升級(jí)可能性和障礙是什么，已成為現(xiàn)階段中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中的焦點(diǎn)問(wèn)題之一。 二、中國(guó)紡織品服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)的必要性 （一）紡織服裝產(chǎn)業(yè)的國(guó)際轉(zhuǎn)移趨勢(shì) 從世界紡織服裝工業(yè)發(fā)展的歷程看，沒(méi)有一個(gè)國(guó)家和地區(qū)的紡織服裝業(yè)能夠在世界紡織品生產(chǎn)和貿(mào)易市場(chǎng)上長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位。18世紀(jì)的英國(guó)誕生現(xiàn)代紡織業(yè)，19世紀(jì)英國(guó)是世界紡織工業(yè)的中心，20世紀(jì)中心轉(zhuǎn)移到美國(guó)，二戰(zhàn)后，亞洲紡織業(yè)日益發(fā)展，50和60年代的日本、60和70年代的韓國(guó)、新加坡、中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣，80年代以來(lái)的中國(guó)、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、菲律賓、印度尼西亞，90年代的巴基斯坦、越南。紡織服裝工業(yè)的生產(chǎn)能力在比較優(yōu)勢(shì)的帶動(dòng)下，向具有勞動(dòng)成本優(yōu)勢(shì)的地區(qū)集中。20世紀(jì)50年代到70年代世界紡織生產(chǎn)能力增量的70%來(lái)自亞洲國(guó)家，世界紡織業(yè)的重心逐漸從歐美轉(zhuǎn)向亞洲。[ 4]從世界紡織工業(yè)轉(zhuǎn)移歷史看，曾經(jīng)領(lǐng)先的國(guó)家不斷被超越，舊的產(chǎn)業(yè)格局和市場(chǎng)格局不斷被突破。中國(guó)雖然目前是世界最大的紡織品生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，但隨著本國(guó)勞動(dòng)力成本的上升，必然面臨著向低工資地區(qū)的轉(zhuǎn)移及產(chǎn)業(yè)升級(jí)的發(fā)展路徑。 （二）國(guó)內(nèi)供給約束和外部壓力促使中國(guó)紡織企業(yè)升級(jí) 隨著勞動(dòng)力成本的上升和地價(jià)的提高使供給成本相對(duì)上升，人民幣的升值和貿(mào)易摩擦與配額對(duì)中國(guó)紡織服裝產(chǎn)品的出口構(gòu)成壓力生產(chǎn)成本上升與人民幣升值使中國(guó)紡織品服裝的比較優(yōu)勢(shì)弱化。由圖1可知，中國(guó)的勞動(dòng)工資高于印度和斯里蘭卡，而這些國(guó)家也在發(fā)展本國(guó)紡織業(yè)，面臨這些低工資國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)低成本的比較優(yōu)勢(shì)漸失。2005年初，中國(guó)對(duì)全球出口的148項(xiàng)紡織品加征出口從量關(guān)稅，2005年7月21日，人民幣匯率不再盯住單一美元，形成更富彈性的人民幣匯率機(jī)制。由于部分出口紡織品款無(wú)法短期回籠，人民幣匯率調(diào)整使我國(guó)紡織品企業(yè)受到了不同程度的損失。人民幣升值一定程度上削弱了中國(guó)紡織服裝產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，價(jià)格低廉，經(jīng)營(yíng)不規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量等讓貿(mào)易保護(hù)者找到理由實(shí)施如反傾銷、SA8000、綠色壁壘，242條款等WTO充許的貿(mào)易壁壘，貿(mào)易摩擦的長(zhǎng)期存在性對(duì)中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形成了外部壓力，而且中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)利用低成本的比較優(yōu)勢(shì)戰(zhàn)略從靜態(tài)角度看有利于本國(guó)充分發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，但從動(dòng)態(tài)看，當(dāng)許多國(guó)家同時(shí)采用這一戰(zhàn)略將導(dǎo)致生產(chǎn)能力快速增長(zhǎng)，產(chǎn)品供過(guò)于需，市場(chǎng)價(jià)格下降，銷售越多，收益反而下降，結(jié)果會(huì)陷入貧困增長(zhǎng)陷阱[ 5]。提高產(chǎn)品檔次，提高管理和營(yíng)銷水平，增強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和設(shè)計(jì)能力等是中國(guó)紡織服裝企業(yè)面臨內(nèi)外壓力下必然選擇。 三、中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)的路徑選擇 （一）中國(guó)紡織服裝企業(yè)升級(jí)路徑 紡織服裝企業(yè)如何擺脫對(duì)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)路徑的過(guò)度依賴，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，可從紡織服裝企業(yè)所處的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析。由產(chǎn)業(yè)組織理論，紡織服裝產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特征是類似壟斷競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，有許多賣者和買者，產(chǎn)品有差別，容易進(jìn)入和退出。如中國(guó)國(guó)內(nèi)紡織服裝企業(yè)數(shù)量較多，特別是MFA取消后（見(jiàn)表 1）①，中國(guó)前四個(gè)最大紡織品服裝出口地區(qū)的三個(gè)地區(qū)，浙江、江蘇和上海的紡織企業(yè)的數(shù)量2005年比上一年增長(zhǎng)均超過(guò)了30%，三個(gè)地區(qū)紡織企業(yè)數(shù)量總和超過(guò)了4 000家。作為一個(gè)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，與資本密集型產(chǎn)業(yè)和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)相比，進(jìn)入紡織服裝產(chǎn)業(yè)相對(duì)較容易。 從產(chǎn)業(yè)組織理論看，由于處在壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的企業(yè)只能在短期獲得經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)，長(zhǎng)期由于進(jìn)入容易不能獲得經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)，所以企業(yè)獲得經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)的方法是不斷創(chuàng)新，即創(chuàng)造產(chǎn)品差別以不斷創(chuàng)造壟斷。創(chuàng)造產(chǎn)品差別包括創(chuàng)造產(chǎn)品的實(shí)際差別和產(chǎn)品感覺(jué)上的差別，這正是微觀曲線的兩端產(chǎn)品創(chuàng)新（產(chǎn)品的實(shí)際差別）和品牌運(yùn)營(yíng)（產(chǎn)品的感覺(jué)上的差別）。前者是通過(guò)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，如設(shè)計(jì)和技術(shù)創(chuàng)新，后者通過(guò)廣告和營(yíng)銷。這也是從價(jià)值鏈低端向價(jià)值鏈高端的兩條升級(jí)路徑。 （二）開(kāi)放經(jīng)濟(jì)條件下紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)的可能性 中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必須定位于全球化生產(chǎn)背景下，因產(chǎn)業(yè)升級(jí)是在開(kāi)放經(jīng)濟(jì)條件下，與封閉的條件下不同，參與全球價(jià)值鏈?zhǔn)钱a(chǎn)業(yè)升級(jí)的必要步驟，因?yàn)樗哑髽I(yè)和經(jīng)濟(jì)放在潛在的動(dòng)態(tài)學(xué)習(xí)曲線上，中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在全球價(jià)值鏈中謀求升級(jí)更易縮短與價(jià)值鏈高端國(guó)家紡織服裝產(chǎn)業(yè)的差距，更現(xiàn)實(shí)可行；另外，隨著產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和信息技術(shù)、物流、金融、保險(xiǎn)等生產(chǎn)性服業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展使產(chǎn)品的全球化生產(chǎn)和管理的成本下降，交易成本的降低為更細(xì)的專業(yè)化分工成為可能。專業(yè)化分工由產(chǎn)品間到產(chǎn)品內(nèi)，即產(chǎn)品的不同工序，效率提高。專業(yè)化程度的提高使產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)鏈中的核心競(jìng)爭(zhēng)力[ 8]，即微笑曲線的兩端，產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)（創(chuàng)新）效率更為重要，而非僅僅降低成本的靜態(tài)效率。筆者運(yùn)用Feenstra的連續(xù)投入品的模型[ 9]來(lái)分析開(kāi)放經(jīng)濟(jì)條件下中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的升級(jí)可能性。 設(shè)指數(shù)z∈［0，1］表示制造一件產(chǎn)品的許多工序，包括產(chǎn)品研發(fā)，設(shè)計(jì)，生產(chǎn)，運(yùn)輸和銷售等。z的大小不是按時(shí)間的先后排序而是按熟練工人/非熟練工人的遞增順序排序，如最小值代表的活動(dòng)可能是加工，最大值的活動(dòng)可能是研究與開(kāi)發(fā)。設(shè)x(z) 表示每一單位投入所生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量， αH（z），αL（z）表示生產(chǎn)每單位投入所需要的熟練勞動(dòng)和非熟練勞動(dòng)的數(shù)量。假設(shè)只有兩個(gè)國(guó)家：本國(guó)和外國(guó)，H(z)和 L(z) 表示本國(guó)生產(chǎn)投入品z 所需要的熟練勞動(dòng)和不熟練勞動(dòng)的數(shù)量。假設(shè)只有兩種投入品資本和勞動(dòng)，熟練勞動(dòng)和非熟練勞動(dòng)之間符合里昂惕夫技術(shù)關(guān)系，運(yùn)用柯布——道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)，θ表示每種投入品生產(chǎn)成本的勞動(dòng)比率。外國(guó)的生產(chǎn)函數(shù)與本