(電子商務研究中心訊)事件:工信部近日印發《推動企業上云實施指南(2018-2020年)》。文件指出支持企業上云，有利于推動企業加快數字化、網絡化、智能化轉型，提高創新能力、業務實力和發展水平;有利于加快軟件和信息技術服務業發展，深化供給側結構性改革，促進互聯網、大數據、人工智能與實體經濟深度融合，加快現代化經濟體系建設。力爭到2020年行業企業上云意識和積極性明顯提高，上云比例和應用深度顯著提升，云計算在企業生產、經營、管理中的應用廣泛普及，全國新增上云企業100萬家，形成典型標桿應用案例100個以上，形成一批有影響力、帶動力的云平臺和企業上云體驗中心。

云計算行業進入爆發期，信息架構云化大勢所趨。云計算通過軟件池化硬件資源，大大提升硬件使用效率，能夠便捷彈性的提供計算、存儲、網絡能力，解決企業對IT的需求。根據IDC的數據顯示，企業新增的IT需求選擇云方案的比例在提升。其中選擇公有云的方案的增速要高于私有云。近期亞馬遜公司發布第二季度財報，AWS云服務第二季度凈銷售額為41億美元，比上年同期的28.86億美元增長42%，增長勢頭強勁。國內阿里云在過去的財年中，收入達到翻倍的增長，并在新的財年里有望保持這一趨勢。

關注云產業鏈，IDC、服務器、光模塊、交換設備是云計算的“基礎設施”。云計算的建設不能是空中樓閣，云計算爆發必將帶來對相關上游“基礎設施”的需求增長。在IDC領域我們建議關注在核心優質區域資源儲備豐富，以及和云計算巨頭合作深入的供應商。在光模塊領，我們建議關注具有高端數通光模塊生產制造能力的廠商。交換設備領域重點關注云計算巨頭的重點合作伙伴。

投資建議:IDC領域建議關注萬國數據(GDS)、光模塊領域建議關注中際旭創(300308)，交換設備領域建議關注星網銳捷(002396)、紫光股份(000938)。 風險提示:云計算發展或不及預期，市場競爭或加劇。（來源：西南證券 文/劉言 編選：電子商務研究中心）