()行情回顧:計算機板塊本周上漲2.54%，板塊情緒持續回暖，同期滬深300(2.20%)。計算機行業內周漲幅排名前三個股:京天利(15.77%)、絲路視覺(15.50)、萬集科技(15.26%);周跌幅前三:達實智能(-6.70%)、衛士通(-6.64%)、新晨科技(-4.97%)。

本周觀點:

2018年，“互聯網+”、人工智能及數字經濟領域重大工程將獲國家資金直接支持。10月13日，國家發改委官方發布《關于組織實施2018年“互聯網+”、人工智能創新發展和數字經濟試點重大工程的通知》。最終獲批項目2018年將直接獲得國家補助資金投資支持。

IT重大產業規劃進入實質性落地階段，行業景氣度加速向上。自2012年12月國務院印發《“十三五”國家信息化規劃》，到2017年3月人工智能首次寫入政府工作報告，到7月份國務院印發《新一代人工智能發展規劃》，此次國務院重大工程項目補助是對IT關鍵領域產業規劃推進的實質性落地，更彰顯了政府對科技產業的支持決心，未來3-5年相關領域行業景氣度有望加速向上。

覆蓋三大領域，17個細分重點發展方向。重大工程申報方向主要在“互聯網+”、人工智能和數字經濟三大領域內，17個明確細分方向:包括新一代云計算操作系統、邊緣計算云平臺、異構計算云平臺、物聯網微功耗芯片、無人駕駛及工業領域高端傳感器、互聯網協同制造服務支撐平臺、深度學習智能芯片、深度學習開源平臺、高準確度人臉識別、高靈敏度語音識別、無人駕駛航空器產品、智能服務機器人、政務信息系統整合共享、大數據應用、數字經濟公共基礎設施、中國-東盟信息港及“一帶一路”數字絲綢之路。

申報項目需通過嚴格技術指標要求，細分領域龍頭企業受益最大。此次試點重大工程要求，申報項目需嚴格控制數量，避免“小、散”，切實體現重大、突出重點，從而有利于國家集中資金扶持重難點技術和產品的攻克。

對此，文件對相關重大工程申報均提有對應的嚴格技術指標，以深度學習智能芯片為例，指標要求:1.申報企業可任選前端芯片或云端芯片進行申報;2.基于自主知識產權新型計算機指令集，配套編譯器支持MXNET、CAFFE等框架;3.云端芯片性能不低于400Gops/W，前端芯片整體功耗不高于5W;4.單款智能芯片出貨量不低于100萬片;5.在3個以上領域得到應用。因此，相關概念性的企業將被檔于門檻之外，真正具備技術實力和優質產品積累的領軍企業將最大受益。

本周推薦:中科曙光(國內AI芯片龍頭，與寒武紀深度合作)、科大訊飛(語音識別全球領先、教育、醫療、汽車等領域AI應用深度布局)、數據港(優質數據中心服務商)、思創醫惠(AI醫療領域應用領軍企業)、中科創達(智能操作系統巨頭)、浙大網新(政府信息化系統整合龍頭)。

風險提示事件:人工智能產業支持力度低于預期、相關技術落地慢于預期。（來源：中泰證券 文/康雅雯 編選：中國電子商務研究中心）