前不久，中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)部、中國(guó)紡織經(jīng)濟(jì)研究中心為深入分析我國(guó)紡織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況；實(shí)地了解產(chǎn)業(yè)集群課題研究所涉及的內(nèi)容；配合國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)“關(guān)于請(qǐng)配合做好結(jié)構(gòu)調(diào)整及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行專題調(diào)研的函”的工作等，前往河南、安徽、上海、杭州、南京、蕭山、江陰等省市、紡織產(chǎn)業(yè)集群地及相關(guān)紡織服裝企業(yè)、進(jìn)出口公司、上市公司和交易市場(chǎng)，開(kāi)展調(diào)查研究工作。

一、紡織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定增長(zhǎng)，質(zhì)量和效益穩(wěn)步提高

從調(diào)研企業(yè)情況看，紡織行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)，特別是棉紡、毛紡、化纖、服裝等行業(yè)中龍頭企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定增長(zhǎng)。但與此同時(shí)，也應(yīng)密切注意人民幣持續(xù)升值，國(guó)家降低出口退稅率以及原材料上漲壓力等不利因素。這些不利因素將使我國(guó)紡織行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益面臨較大的影響。

（一）棉紡織類企業(yè)

今年棉紡類企業(yè)主要受到來(lái)自兩方面的因素影響：一是由于受到國(guó)家節(jié)能減排相關(guān)政策實(shí)施，部分地區(qū)政府對(duì)印染企業(yè)排水量加以限制，造成印染企業(yè)減產(chǎn)，致使上游棉紡織市場(chǎng)需求受到影響；二是針織產(chǎn)品市場(chǎng)份額的不斷擴(kuò)大，也使棉織類企業(yè)效益略有回調(diào)，尤其是色織類企業(yè)受到影響較大。以上海某企業(yè)為例，2007年以來(lái)，由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈以及流行品種的變動(dòng)，牛仔布行情波動(dòng)較大，企業(yè)生產(chǎn)受到一定影響。該企業(yè)今年1—5月同比減產(chǎn)12—15%，預(yù)計(jì)全年企業(yè)凈利潤(rùn)率同比去年的5%有所下降，河南某棉紡企業(yè)也同樣存在這一情況。預(yù)計(jì)今年利潤(rùn)率比去年的1.3%進(jìn)一步降低。

雖然，今年棉紡織類企業(yè)整體效益略有回調(diào)，但對(duì)行業(yè)龍頭企業(yè)，如華茂集團(tuán)、魯泰集團(tuán)等企業(yè)仍是例外。這些企業(yè)由于堅(jiān)持科技進(jìn)步、塑造品牌、產(chǎn)品質(zhì)量第一的經(jīng)營(yíng)管理模式，保持較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。安徽華茂集團(tuán)2006年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12.68億元，利潤(rùn)總額1.2億元，利潤(rùn)率達(dá)到9.4%，是全行業(yè)平均水平的2.6倍。預(yù)計(jì)今年企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益將比去年還有進(jìn)一步提高。

（二）化纖類企業(yè)

今年，由于化纖市場(chǎng)需求狀況好轉(zhuǎn)，以及原油價(jià)格的穩(wěn)定，化纖類企業(yè)總體生產(chǎn)狀況普遍有所改善。以江蘇三房巷集團(tuán)有限公司為例，該集團(tuán)的主營(yíng)產(chǎn)品包括聚酯、短纖、瓶片三類。由于化纖行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，自2004年以來(lái)短纖處于下滑階段。于是新項(xiàng)目開(kāi)工在近兩年減少，但市場(chǎng)需求卻一直維持在8%的增速，直到今年供需矛盾才有所緩解，短纖企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益也相應(yīng)好轉(zhuǎn)。近幾年，由于國(guó)際市場(chǎng)需求的帶動(dòng)，瓶級(jí)切片保持較快的增長(zhǎng)速度，仍是三房巷集團(tuán)企業(yè)的盈利品種。受此影響，三房巷集團(tuán)經(jīng)營(yíng)狀況有很大改善，今年該集團(tuán)1—5月份實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入94億元，自營(yíng)出口3.1億美元。預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入200億元，自營(yíng)出口超過(guò)7億美元。

（三）服裝類企業(yè)

雖然服裝類出口企業(yè)受到人民幣升值、出口退稅率下調(diào)等不利因素的影響，但由于議價(jià)能力的存在，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益基本上能夠維持在原有水平。其中，以加工貿(mào)易為主營(yíng)業(yè)務(wù)的杭州愛(ài)夢(mèng)妮亞服飾有限公司仍能夠維持5—10%的凈利潤(rùn)率。以內(nèi)銷(xiāo)為主的服裝類企業(yè)由于城鄉(xiāng)居民收入的迅速提高，服裝類市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格普遍有所上漲，企業(yè)整體盈利狀況較好。另外，從服裝交易市場(chǎng)來(lái)看，絲綢、服裝等交易價(jià)格有所上升；特別是國(guó)際品牌服裝的價(jià)格明顯高于國(guó)內(nèi)服裝品牌價(jià)格。

（四）紡機(jī)類企業(yè)

近年來(lái)，我國(guó)紡機(jī)行業(yè)經(jīng)過(guò)快速發(fā)展，企業(yè)已有相當(dāng)?shù)倪M(jìn)步，但產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。目前，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中主要存在的問(wèn)題是：第一，國(guó)內(nèi)企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)主要表現(xiàn)在產(chǎn)品的價(jià)格戰(zhàn)。雖然能源、原材料價(jià)格上漲，生產(chǎn)成本提高，但紡機(jī)產(chǎn)品價(jià)格卻有所下降；第二，國(guó)內(nèi)企業(yè)為爭(zhēng)奪客戶資源，允許下游企業(yè)賒賬；第三，國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)對(duì)國(guó)產(chǎn)紡機(jī)產(chǎn)品具有抵觸情緒。在這種情況下，預(yù)計(jì)紡機(jī)行業(yè)2007年上半年企業(yè)毛利率水平低于上年同期水平。其中，上海某機(jī)電集團(tuán)的毛利率也比去年的10%有所下降。

二、企業(yè)重視創(chuàng)新能力，研發(fā)投入有所增加

企業(yè)普遍認(rèn)識(shí)到科技創(chuàng)新對(duì)于企業(yè)生存和發(fā)展的重要意義。有一定實(shí)力的企業(yè)每年均投入大量資金用于改進(jìn)工藝和研發(fā)新產(chǎn)品。而加大科技研發(fā)投入也確實(shí)為企業(yè)帶來(lái)了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，贏得市場(chǎng)和利潤(rùn)。

以安徽華茂紡織股份有限公司為例，該企業(yè)生產(chǎn)的精梳紗約占紗線總產(chǎn)量70％，其中緊密紡占20％。紗線無(wú)結(jié)頭率和無(wú)梭布比重均達(dá)到100％。企業(yè)每年可開(kāi)發(fā)500個(gè)品種的新產(chǎn)品，新產(chǎn)品產(chǎn)量約占全年總產(chǎn)量的40％，企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)占銷(xiāo)售收入的比例達(dá)到6.45％。依靠先進(jìn)技術(shù)、創(chuàng)新能力，該企業(yè)產(chǎn)品以品種新、質(zhì)量好、檔次高享譽(yù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。

很多中小企業(yè)也認(rèn)識(shí)到，企業(yè)要發(fā)展壯大必須重視創(chuàng)新。杭州吉成化纖有限公司規(guī)模并不大，但企業(yè)堅(jiān)持認(rèn)為，重復(fù)投資一般化產(chǎn)品進(jìn)入低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，并不能為企業(yè)帶來(lái)利潤(rùn)，企業(yè)求發(fā)展根本上需要在產(chǎn)品和技術(shù)上有所突破，開(kāi)發(fā)出差別化纖維，以贏得市場(chǎng)。在項(xiàng)目驗(yàn)證上，投入一定資金調(diào)研市場(chǎng)。

盡管自主創(chuàng)新能力薄弱仍是現(xiàn)階段紡織行業(yè)存在的主要問(wèn)題，但客觀上，行業(yè)內(nèi)的骨干企業(yè)和一些在行業(yè)內(nèi)尋求長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的企業(yè)已充分意識(shí)到這一問(wèn)題，并開(kāi)始在自主創(chuàng)新方面做出應(yīng)有的努力。但從行業(yè)整體來(lái)看，由于紡織服裝企業(yè)普遍利潤(rùn)偏低，缺乏研發(fā)投入所必需的資金還是現(xiàn)階段存在的主要問(wèn)題。

三、企業(yè)重視提高技術(shù)裝備水平，但國(guó)產(chǎn)設(shè)備技術(shù)水平有待提高

企業(yè)對(duì)于技術(shù)裝備問(wèn)題都比較重視，每年都投入一定量資金購(gòu)買(mǎi)新設(shè)備和對(duì)舊設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造，以保證產(chǎn)品品種和質(zhì)量始終處于領(lǐng)先地位，同時(shí)通過(guò)提高設(shè)備自動(dòng)化程度，減少用工，提高運(yùn)行效率，節(jié)約成本，提升利潤(rùn)。

在裝備國(guó)產(chǎn)化方面，安徽華茂現(xiàn)有設(shè)備中80％為國(guó)產(chǎn)設(shè)備。華茂認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)設(shè)備在價(jià)格和售后服務(wù)方面有明顯的優(yōu)勢(shì)。一些技術(shù)差距不大的設(shè)備，如紡紗設(shè)備，企業(yè)傾向于使用國(guó)產(chǎn)。但很多國(guó)產(chǎn)設(shè)備在技術(shù)方面尚有欠缺，比如織布設(shè)備尚不能用國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口。上海太平洋機(jī)電集團(tuán)所屬的上海一紡機(jī)和中紡機(jī)也認(rèn)為，紡機(jī)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)以技術(shù)為核心。隨著紡織產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，對(duì)中高端紡機(jī)的需求將增加，“高速、節(jié)能、減負(fù)、環(huán)保”將成為紡機(jī)行業(yè)的發(fā)展方向。但主要的問(wèn)題在于部分國(guó)內(nèi)紡機(jī)企業(yè)利潤(rùn)較低，研發(fā)投入不具備應(yīng)有的資金，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)比較緩慢。

四、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈

通過(guò)了解企業(yè)的市場(chǎng)情況，可以明顯感受到，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正在日趨激烈。而競(jìng)爭(zhēng)不僅來(lái)自同行業(yè)國(guó)內(nèi)企業(yè)之間，也來(lái)自不同行業(yè)之間，來(lái)自不同國(guó)家的企業(yè)之間。杭州星盛紡織提出，由于針織品在市場(chǎng)中的比例不斷擴(kuò)大，梭織市場(chǎng)正在相對(duì)萎縮，紡織企業(yè)的利潤(rùn)受到影響。上海申南紡織表示，今年牛仔布的出口行情不好，影響了企業(yè)利潤(rùn)。南京紡織品進(jìn)出口公司對(duì)于牛仔布出口減少所做的解釋是，過(guò)去印度、巴基斯坦等國(guó)無(wú)法生產(chǎn)檔次高、質(zhì)量好的牛仔布，因此大量訂單停留在中國(guó)。而隨著這些國(guó)家紡織工業(yè)的迅速發(fā)展，其生產(chǎn)的面料品種、質(zhì)量與中國(guó)產(chǎn)品的差距逐步縮小，加之這些國(guó)家的產(chǎn)品價(jià)格更低，很多訂單開(kāi)始向印度、巴基斯坦等國(guó)家流失。 另外，我們調(diào)研的企業(yè)均為規(guī)模較大、經(jīng)營(yíng)規(guī)范的企業(yè)。這些企業(yè)普遍反應(yīng)，行業(yè)內(nèi)存在不公平競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象，損害了企業(yè)的利益和行業(yè)的發(fā)展。這種不公平競(jìng)爭(zhēng)主要來(lái)自經(jīng)營(yíng)不規(guī)范的小企業(yè)。這些小企業(yè)不嚴(yán)格遵守國(guó)家稅收法律制度，不認(rèn)真履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任，因此經(jīng)營(yíng)成本很低，導(dǎo)致大企業(yè)在產(chǎn)品價(jià)格方面不具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，這些小企業(yè)為了達(dá)到以低價(jià)占領(lǐng)市場(chǎng)的目的，主要生產(chǎn)低檔產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量也不高。這不僅擠占了市場(chǎng)份額，也嚴(yán)重破壞了中國(guó)紡織服裝業(yè)的國(guó)際形象。

五、企業(yè)通過(guò)多種途徑培育自主品牌

自主品牌缺失是我國(guó)紡織工業(yè)現(xiàn)階段存在的另一主要問(wèn)題。貼牌加工的利潤(rùn)低廉是行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)同的問(wèn)題。調(diào)研組在走訪中也親身感受到了這一點(diǎn)。但調(diào)研組此次對(duì)于貼牌加工的另一點(diǎn)認(rèn)識(shí)是，拋開(kāi)加工費(fèi)低廉的因素，貼牌加工實(shí)際上也能夠在扶助我國(guó)自主品牌成長(zhǎng)、壯大方面發(fā)揮作用。調(diào)研組走訪的華西村服裝公司和陽(yáng)光集團(tuán)從不同角度說(shuō)明了這一點(diǎn)。這兩家企業(yè)都為國(guó)際知名品牌進(jìn)行貼牌加工生產(chǎn)，產(chǎn)品全部出口，加工利潤(rùn)很低。華西村服裝公司在從事貼牌的同時(shí)，已經(jīng)創(chuàng)建“華西村”和“Ren Bao”等自主品牌。該品牌由最初的團(tuán)購(gòu)銷(xiāo)售市場(chǎng)向零售市場(chǎng)過(guò)渡，并選擇城市開(kāi)設(shè)專賣(mài)店。該公司認(rèn)為，從事貼牌加工能夠讓企業(yè)在服裝版型設(shè)計(jì)和時(shí)尚潮流方面借鑒到很多東西，有助于為發(fā)展自主品牌提供經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，貼牌加工風(fēng)險(xiǎn)較小。在創(chuàng)建自主品牌的初期，保留貼牌加工可以為企業(yè)發(fā)展自主品牌提供穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)條件。江蘇陽(yáng)光集團(tuán)現(xiàn)有龐貝、威尼帝等自主服裝品牌，同時(shí)也為國(guó)際知名品牌Hugo Boss貼牌加工。該集團(tuán)認(rèn)為，國(guó)際品牌在品質(zhì)方面的苛刻要求能夠督促企業(yè)發(fā)現(xiàn)自身不足，不斷進(jìn)步。貼牌加工其實(shí)也是促進(jìn)企業(yè)不斷自我完善的動(dòng)力。

另外，雖然品牌的作用主要是在終端消費(fèi)市場(chǎng)中鎖定消費(fèi)者的情感，但現(xiàn)在越來(lái)越多的中上游產(chǎn)品也開(kāi)始重視品牌，并收到了良好效果。比如安徽華茂的紗線品牌“乘風(fēng)”，陽(yáng)光集團(tuán)的呢絨品牌“陽(yáng)光”在市場(chǎng)上都享有盛譽(yù)。其品牌產(chǎn)品價(jià)格均高于同類產(chǎn)品，銷(xiāo)量依然很好，為企業(yè)帶來(lái)聲譽(yù)和利潤(rùn)。

由于人民幣持續(xù)升值，出口退稅率下調(diào)及原材料上漲等因素，使紡織服裝出口企業(yè)面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。主要表現(xiàn)在：人民幣升值減少出口利潤(rùn)，增加風(fēng)險(xiǎn)；出口退稅率下調(diào)降低企業(yè)的利潤(rùn)空間；貿(mào)易摩擦肯定影響企業(yè)的出口；中歐協(xié)議即將到期，一些主要出口歐盟的企業(yè)已經(jīng)有意向在2008年年初擴(kuò)大對(duì)歐出口規(guī)模。如果過(guò)多企業(yè)有這方面的計(jì)劃，必將再次由出口井噴引發(fā)劇烈貿(mào)易摩擦，破壞來(lái)之不易的中歐紡織品自由貿(mào)易；國(guó)家近期頻繁調(diào)整外貿(mào)政策，且政策逐步趨緊，使得出口環(huán)境缺少穩(wěn)定性，給企業(yè)增加很多壓力。

六、勞動(dòng)力、土地等要素日趨稀缺

通過(guò)對(duì)杭州蕭山區(qū)、江蘇省江陰市、上海市三地區(qū)調(diào)研，可以發(fā)現(xiàn)制約這些地區(qū)紡織工業(yè)進(jìn)一步發(fā)展最主要的問(wèn)題是勞動(dòng)力不足、土地成本上漲以及土地審批困難。

目前，這三個(gè)地區(qū)土地成本均呈直線上漲趨勢(shì)。在上海，由于土地成本上漲以及上海市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需求，大多數(shù)紡織企業(yè)均搬遷至鄰邊省市，市區(qū)內(nèi)紡織生產(chǎn)企業(yè)非常少見(jiàn)。

同時(shí)，招工難、勞動(dòng)力成本上漲較快等問(wèn)題同樣困擾著整個(gè)紡織行業(yè)。其中，勞動(dòng)力密集型的服裝、紡織企業(yè)所受負(fù)面影響巨大，而化纖、紡機(jī)由于屬于資本密集型項(xiàng)目，勞動(dòng)力短缺的負(fù)面影響相對(duì)較輕。從走訪的數(shù)十家紡織服裝企業(yè)看，無(wú)論是江陰的陽(yáng)光、安徽的華茂、蕭山的民營(yíng)企業(yè)，為了吸引員工，目前工人待遇普遍有所提高。工資方面，近年來(lái)一直以每年7—8%的水平上漲。根據(jù)部分服裝加工企業(yè)反映，因勞動(dòng)力供給不足，勞動(dòng)力成本上升導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)能力下降，企業(yè)接單較為慎重。

七、紡織集群優(yōu)勢(shì)顯著，將延緩紡織服裝行業(yè)的梯度轉(zhuǎn)移

此次，我們重點(diǎn)調(diào)研杭州蕭山和江蘇省江陰市兩個(gè)紡織產(chǎn)業(yè)集群地。蕭山是我國(guó)著名的紡織產(chǎn)業(yè)集群地，紡織工業(yè)是該地區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，在地區(qū)總產(chǎn)值中所占比例達(dá)40%以上。預(yù)計(jì)2007年該地區(qū)能夠?qū)崿F(xiàn)GDP3000億元，化纖、紡織、服裝產(chǎn)值約1600億元，占總產(chǎn)值的43%。紡織企業(yè)在該地區(qū)具有非常顯著的集聚效應(yīng)，這種集聚效應(yīng)的形成主要來(lái)自于該地區(qū)政府官員高效的服務(wù)意識(shí)、完整的產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)家間的信息共享以及周邊專業(yè)市場(chǎng)（如中國(guó)輕紡城等）提供的及時(shí)信息。

江陰市是我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)集群基地市，紡織工業(yè)是該地區(qū)傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，在地區(qū)總產(chǎn)值中所占比例達(dá)30%以上。目前，江陰市政府把紡織行業(yè)列入了重點(diǎn)發(fā)展的五大支柱產(chǎn)業(yè)之一，提出了重點(diǎn)發(fā)展精紡面料、高檔紡織品的發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步做大做強(qiáng)紡織產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)集聚和輻射能力，全面提升紡織行業(yè)整體水平。雖然東部地區(qū)面臨土地、勞動(dòng)力、能源要素日趨緊張等問(wèn)題，但由于集群優(yōu)勢(shì)的存在，紡織企業(yè)傾向于在原地區(qū)發(fā)展，而不是向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。

調(diào)研中，企業(yè)普遍反映，規(guī)模相對(duì)較大的企業(yè)與小企業(yè)之間已形成不公平競(jìng)爭(zhēng)。這種不公平競(jìng)爭(zhēng)主要來(lái)源于企業(yè)社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的不統(tǒng)一，同時(shí)，與小企業(yè)相比，規(guī)模以上企業(yè)管理成本明顯偏高。因此，在產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)方面，往往大企業(yè)沒(méi)有小企業(yè)更具有優(yōu)勢(shì)。小企業(yè)低價(jià)低質(zhì)產(chǎn)品不僅擠占市場(chǎng)份額，同時(shí)也在國(guó)際上給中國(guó)的紡織服裝業(yè)樹(shù)立不良形象。建議國(guó)家有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)出臺(tái)執(zhí)行社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)的具體規(guī)定和辦法，而行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)為企業(yè)創(chuàng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境并協(xié)同監(jiān)督、檢查企業(yè)執(zhí)行情況，以確保企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)，是公平和公正的。