摘要：城市商業(yè)銀行SWOT分析以及發(fā)展戰(zhàn)略 論文關(guān)鍵詞：城市商業(yè)銀行，SWOT分析，發(fā)展戰(zhàn)略
從經(jīng)典的營(yíng)銷(xiāo)學(xué)理論而言，SWOT分析是一個(gè)普遍運(yùn)用且科學(xué)性較強(qiáng)的分析工具。這種分析工具通過(guò)對(duì)公司企業(yè)的內(nèi)部情況：優(yōu)勢(shì)（Strengths）、劣勢(shì)（Weaknesses）；以及企業(yè)的外部環(huán)境：機(jī)會(huì)（Opportunities）、挑戰(zhàn)（Threats）以矩陣的形式進(jìn)行分析，從而可以較為全面的對(duì)企業(yè)定位，并制定相應(yīng)戰(zhàn)略。與國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行以及不斷進(jìn)駐的外資銀行相比而言，從金融市場(chǎng)形勢(shì)來(lái)看，對(duì)城市商業(yè)銀行發(fā)展進(jìn)行SWOT分析顯得尤為重要，既有科學(xué)性，也有必要性。本文通過(guò)SWOT分析，能夠使城市商業(yè)銀行進(jìn)一步認(rèn)識(shí)自身的差距和優(yōu)勢(shì)，在全面分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的特點(diǎn)，得出城市商業(yè)銀行的市場(chǎng)定位以及今后的發(fā)展戰(zhàn)略。
二、我國(guó)城市商業(yè)銀行發(fā)展SWOT分析
（一）內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)
1、 地域優(yōu)勢(shì)。作為地方性金融機(jī)構(gòu)，城市商業(yè)銀行對(duì)地方金融市場(chǎng)比較熟悉，與本地經(jīng)濟(jì)主體聯(lián)系密切，了解程度深，業(yè)務(wù)關(guān)系較為穩(wěn)定。另外，大多數(shù)城市商業(yè)銀行與地方政府和企業(yè)有著密切的關(guān)系，在獲取信息方面具有地方經(jīng)濟(jì)交融的地緣性?xún)?yōu)勢(shì)和時(shí)效優(yōu)勢(shì)，對(duì)當(dāng)?shù)乜蛻?hù)的資信狀況、經(jīng)營(yíng)效果掌握得更詳盡準(zhǔn)確。信息渠道的暢通為銀行經(jīng)營(yíng)提供了良好的決策基礎(chǔ)，增強(qiáng)其風(fēng)險(xiǎn)防范能力，可以最大限度的減小因信息不對(duì)稱(chēng)而帶來(lái)的逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)。
2、 經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。城市商業(yè)銀行在產(chǎn)權(quán)安排、機(jī)制運(yùn)行、機(jī)構(gòu)設(shè)置等方面比國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行具有更大的靈活性、有效性和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。大多數(shù)城市商業(yè)銀行都是依照現(xiàn)代企業(yè)制度建立，實(shí)施一級(jí)法人體制，公司治理相對(duì)科學(xué)完善。再加上經(jīng)營(yíng)地域集中，信息傳遞快捷、決策鏈短，相比大銀行來(lái)說(shuō)更具有經(jīng)營(yíng)靈活、對(duì)市場(chǎng)變化反應(yīng)快、決策迅速的特點(diǎn)，對(duì)資金需求迫切的企業(yè)來(lái)說(shuō)能形成強(qiáng)大吸引力。
3、 規(guī)模優(yōu)勢(shì)。除北京銀行、上海銀行等位于大型城市的城市商業(yè)銀行外，大多數(shù)城市商業(yè)銀行與全國(guó)性銀行相比規(guī)模都較小，主要是在它們所屬的二級(jí)地區(qū)內(nèi)通過(guò)低成本的分銷(xiāo)上為客戶(hù)提供基本簡(jiǎn)單的金融服務(wù)。相對(duì)較小的規(guī)模在經(jīng)營(yíng)上更利于管理，在政策上更便于貫徹，從而更有利于效率的提升。
（二）內(nèi)部劣勢(shì)
1、 總體資產(chǎn)質(zhì)量較差，不良資產(chǎn)包袱重。城市商業(yè)銀行曾經(jīng)面臨著嚴(yán)重的資產(chǎn)質(zhì)量困境，是制約發(fā)展的主要障礙。與其他商業(yè)銀行的對(duì)比來(lái)看，城市商業(yè)銀行的不良貸款率或多或少地高于股份制商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行以及外資銀行。總體來(lái)看，城市商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)以及信貸資產(chǎn)狀況較不合理。
2、 資本充足率差，缺乏權(quán)益性融資渠道。按照銀監(jiān)會(huì)2004年新頒布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，我國(guó)110多家城市商業(yè)銀行中能夠達(dá)到8％標(biāo)準(zhǔn)的僅有23家，67家城市商業(yè)銀行資本金嚴(yán)重低于這一最低標(biāo)準(zhǔn)（不足4％）。而在這67家城市商業(yè)銀行中，還有42家的資本充足率為負(fù)數(shù)，大多數(shù)城市商業(yè)銀行都面臨著資本不足、撥備覆蓋率低的問(wèn)題，總體防范風(fēng)險(xiǎn)能力弱，面臨巨大風(fēng)險(xiǎn)。
3、 市場(chǎng)定位不明晰，業(yè)務(wù)特色不突出，缺乏戰(zhàn)略計(jì)劃。城市商業(yè)銀行從發(fā)展初期至今大多采用追隨型市場(chǎng)定位戰(zhàn)略，業(yè)務(wù)發(fā)展與大銀行存在“同質(zhì)同構(gòu)”現(xiàn)象，未能揚(yáng)長(zhǎng)避短，不能反映其特色。加之其服務(wù)范圍局限，面向全國(guó)的較少。在人才儲(chǔ)備、管理、服務(wù)理念、營(yíng)銷(xiāo)手段等各種軟和硬性指標(biāo)與國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和外資銀行之間也存在著一定的差距。
4、 產(chǎn)品創(chuàng)新水平差。目前城市商業(yè)銀行在金融創(chuàng)新中常常處于被動(dòng)模仿的地位，而缺少利用金融創(chuàng)新來(lái)創(chuàng)造利潤(rùn)，占領(lǐng)市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)。首先，產(chǎn)品品種單一，例如，在公司銀行業(yè)務(wù)上，城市商業(yè)銀行主要有存款、貸款和結(jié)算，而股份制商業(yè)銀行就可以提供貿(mào)易融資鏈業(yè)務(wù)、離岸銀行業(yè)務(wù)和公司理財(cái)?shù)?。其次，產(chǎn)品科技含量不高，集中體現(xiàn)在銀行卡，電子銀行、個(gè)人理財(cái)?shù)刃屡d高技術(shù)產(chǎn)品的發(fā)展明顯落后。以銀行卡為例，城市商業(yè)銀行發(fā)行的銀行卡功能局限于存款，轉(zhuǎn)賬和透支三個(gè)方面，而有些股份制銀行的一卡通就可以提供理財(cái)，網(wǎng)上支付、手機(jī)充值、自助貸款等多項(xiàng)功能。最后，產(chǎn)品創(chuàng)新能力弱。受科技和人員的限制，城市商業(yè)銀行的產(chǎn)品創(chuàng)新能力明顯比較低。
（三）外部機(jī)遇
中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性調(diào)整、金融改革的深化都對(duì)我國(guó)城市商業(yè)銀行外部發(fā)展環(huán)境形成巨大影響，挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存。我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制得以確立和逐步完善，傳統(tǒng)的封閉經(jīng)濟(jì)逐步被開(kāi)放經(jīng)濟(jì)所替代，國(guó)民收入分配格局、資金配置渠道、社會(huì)投融資結(jié)構(gòu)發(fā)生根本性變革，社會(huì)財(cái)富結(jié)構(gòu)、居民收入水平和消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化，政府職能不斷轉(zhuǎn)變，都為以按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則和現(xiàn)代企業(yè)制度建立的城市商業(yè)銀行提供了有利的成長(zhǎng)空間。近年來(lái)我國(guó)金融市場(chǎng)出現(xiàn)的日益增長(zhǎng)的需求也為城市商業(yè)銀行的發(fā)展提供了機(jī)遇，開(kāi)辟了廣闊的市場(chǎng)空間，其表現(xiàn)為：
1、為廣大中小企業(yè)提供融資渠道。自改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)中小企業(yè)的增長(zhǎng)速度很快，已經(jīng)成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的一支中堅(jiān)力量，在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、增加就業(yè)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等方面發(fā)揮著重要作用。雖然中小企業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位越來(lái)越重要，但其融資渠道仍然不暢通。缺資金、難融資已經(jīng)成為制約我國(guó)民營(yíng)中小企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸，嚴(yán)重阻礙了民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。對(duì)中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，外源融資的主要渠道還是銀行信貸。然而中小企業(yè)要獲得銀行信貸資金并不容易，相對(duì)于中小企業(yè)的“零售信貸”，大企業(yè)的貸款資金規(guī)模大、風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小，還款比較有保證，收益也比較高，所以商業(yè)銀行都傾向于向大企業(yè)貸款。尤其是在我國(guó)，由于利率受到嚴(yán)格管制，批發(fā)業(yè)務(wù)和零售業(yè)務(wù)的成本差異無(wú)法通過(guò)利率的相應(yīng)調(diào)整予以緩解，因此經(jīng)營(yíng)批發(fā)業(yè)務(wù)較之經(jīng)營(yíng)零售業(yè)務(wù)具有明顯的利益優(yōu)勢(shì)。這就導(dǎo)致中小企業(yè)普遍面臨較為嚴(yán)重的信貸困境，個(gè)體、私營(yíng)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)所獲貸款余額占金融機(jī)構(gòu)貸款總余額的比重很低，這就為廣大城市商業(yè)銀行預(yù)留了廣闊的發(fā)展余地。
2、滿(mǎn)足居民日益增長(zhǎng)的金融服務(wù)需求。伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，國(guó)民財(cái)富分配中居民比重持續(xù)上升，居民儲(chǔ)蓄額不斷上升，可支配收入不斷增加，人均財(cái)產(chǎn)性收入也不斷增多，反映出城鎮(zhèn)居民日益增長(zhǎng)的金融需求，這為城市商業(yè)銀行拓展異地金融業(yè)務(wù)提供了機(jī)遇。在2005年，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)主席劉明康明確表示，對(duì)于滿(mǎn)足各項(xiàng)監(jiān)管要求，且按照《股份制商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系(暫行)》達(dá)到現(xiàn)有股份制商業(yè)銀行中等以上水平的城市商業(yè)銀行，銀監(jiān)會(huì)將逐步允許其跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)。在現(xiàn)有的110多家城市商業(yè)銀行中，出現(xiàn)了北京銀行、上海銀行、寧波銀行等一批佼佼者，對(duì)這些發(fā)展較好的城市商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，尋求更大的發(fā)展空間，開(kāi)設(shè)異地分行是其渴望走出的一步。比如在上海銀行設(shè)立寧波分行，寧波銀行設(shè)立上海分行，除了滬浙兩省間的淵源，還因?yàn)橥瑢偃诵猩虾７中械墓茌牱秶虾：蛯幉ㄐ纬闪藚^(qū)域性金融安全區(qū)。根據(jù)銀監(jiān)會(huì)的目標(biāo)，城市商業(yè)銀行力爭(zhēng)到2008年基本具備現(xiàn)代金融企業(yè)雛形、到2012年建設(shè)成為具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代金融企業(yè)。
（四）外部挑戰(zhàn)
由于城市商業(yè)銀行歷史遺留問(wèn)題未得到根本解決，同時(shí)又面臨著貨幣政策變化、利率市場(chǎng)化、國(guó)有商業(yè)銀行改革、外資銀行全面進(jìn)入、監(jiān)管政策調(diào)整、競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境日趨激烈等新情況和新問(wèn)題，這使城市商業(yè)銀行面臨著銀行體系內(nèi)部挑戰(zhàn)、金融市場(chǎng)發(fā)展和金融制度創(chuàng)新的挑戰(zhàn)、宏觀政策調(diào)整和金融監(jiān)管進(jìn)一步嚴(yán)厲的挑戰(zhàn)。加之最近的由美國(guó)次級(jí)債引發(fā)的波及全球的金融危機(jī)，可以說(shuō)，城市商業(yè)銀行處于一個(gè)開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)、多樣化的金融體系中，面臨著前所未有的動(dòng)態(tài)發(fā)展的外部挑戰(zhàn)。
城市商業(yè)銀行在我國(guó)還面臨著國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和外資銀行在業(yè)務(wù)上“同構(gòu)”的挑戰(zhàn)。所謂同構(gòu)，是指我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行，股份制銀行以及城市商業(yè)銀行在機(jī)構(gòu)設(shè)置上的低水平重復(fù)。從市場(chǎng)格局上看，我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行的壟斷度非常高，擁有遍布全國(guó)的分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，具備強(qiáng)大的銀行零售業(yè)務(wù)能力。而城市商業(yè)銀行市場(chǎng)份額較小，屬于中小銀行，在網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)置受到極強(qiáng)的擠壓，在機(jī)構(gòu)設(shè)置方面沒(méi)有與國(guó)有商業(yè)銀行、股份制銀行形成應(yīng)有的互補(bǔ)效應(yīng)，而是受到了大型商業(yè)銀行的強(qiáng)烈挑戰(zhàn)。此外，隨著入世后各項(xiàng)金融服務(wù)業(yè)條款的履行，實(shí)力雄厚的外資銀行也將對(duì)城市商業(yè)銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)起進(jìn)攻。
三、我國(guó)城市商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略
戰(zhàn)略對(duì)于銀行至關(guān)重要，戰(zhàn)略和環(huán)境的變化在更大程度上影響銀行的生存和發(fā)展。我國(guó)城市商業(yè)銀行自1995年以來(lái)在分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)高增長(zhǎng)的過(guò)程中獲得了長(zhǎng)足的發(fā)展，成為金融體系中不可替代、不可或缺的重要組成部分。但由于戰(zhàn)略定位和發(fā)展遠(yuǎn)景不明晰，當(dāng)前還在走與國(guó)有銀行和全國(guó)性股份制銀行雷同的經(jīng)營(yíng)手法拼搶市場(chǎng)和客戶(hù)，在自身固有資源限制條件下不可避免地淪為銀行業(yè)市場(chǎng)中的“弱勢(shì)梯隊(duì)”。我們已經(jīng)通過(guò)SWOT分析方法研究城市商業(yè)銀行的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)、挑戰(zhàn)，從而分析和評(píng)價(jià)了其商業(yè)環(huán)境和戰(zhàn)略能力，在此基礎(chǔ)上形成了城市商業(yè)銀行的發(fā)展定位和戰(zhàn)略，現(xiàn)用下表總結(jié)如下：
優(yōu)勢(shì)因素（S）
①地域優(yōu)勢(shì)
②經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)
③規(guī)模優(yōu)勢(shì)
劣勢(shì)因素（W）
①總體資產(chǎn)質(zhì)量較差，不良資產(chǎn)包袱重
②資本充足率差，缺乏權(quán)益性融資渠道
③市場(chǎng)定位不明晰，缺乏戰(zhàn)略計(jì)劃
④產(chǎn)品創(chuàng)新水平差
機(jī)會(huì)因素（O）
①中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)、金融改革的不斷深化
②為廣大中小企業(yè)提供融資渠道
③滿(mǎn)足居民日益增長(zhǎng)的金融服務(wù)需求
SO戰(zhàn)略（增長(zhǎng)型）
①加快金融體制改革，得到政府的政策支持
②立足于地方經(jīng)濟(jì)，擴(kuò)大自身金融資源的支配范圍，發(fā)展較好的大城市商業(yè)銀行可以考慮跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)
③借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家城市商業(yè)銀行的成功經(jīng)驗(yàn)， 結(jié)合我國(guó)國(guó)情，開(kāi)展現(xiàn)代化的管理，如社區(qū)銀行管理
④創(chuàng)新金融產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)中小客戶(hù)的需求，為客戶(hù)提供一攬子服務(wù)
WO戰(zhàn)略（扭轉(zhuǎn)型）
①利用政策盡量剝離不良資產(chǎn)，為城市商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展創(chuàng)造條件
②實(shí)行差異化市場(chǎng)定位
③加強(qiáng)金融產(chǎn)品創(chuàng)新，擴(kuò)充業(yè)務(wù)范圍，促進(jìn)中間業(yè)務(wù)發(fā)展
④逐步提高資本充足率，提高盈利能力
⑤加大營(yíng)銷(xiāo)投入， 增強(qiáng)宣傳力度
挑戰(zhàn)因素（T）
①全球化帶來(lái)的巨大壓力，受全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響
②市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境日趨激烈
③與其他大型商業(yè)銀行業(yè)務(wù)上“同構(gòu)”的挑戰(zhàn)
ST戰(zhàn)略（進(jìn)攻型）
①加快學(xué)習(xí)發(fā)達(dá)國(guó)家商業(yè)銀行先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，抓住地區(qū)重點(diǎn)客戶(hù)，優(yōu)質(zhì)客戶(hù)
②加大發(fā)展零售業(yè)務(wù)
③引進(jìn)優(yōu)秀的金融人才，提升人才競(jìng)爭(zhēng)力；完善人才培訓(xùn)機(jī)制，提高人員素質(zhì)
④實(shí)施品牌戰(zhàn)略，使企業(yè)形象得到強(qiáng)化
WT戰(zhàn)略（防御型）
①盡量避免與其他大型商業(yè)銀行的直接競(jìng)爭(zhēng)，逐步發(fā)展個(gè)人客戶(hù)，中小企業(yè)客戶(hù)乃至開(kāi)發(fā)其他客戶(hù)
②利用地區(qū)內(nèi)市場(chǎng)的忠誠(chéng)度， 為現(xiàn)有的客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)
在總結(jié)了城市商業(yè)銀行的SWOT分析后，對(duì)未來(lái)的發(fā)展提出四個(gè)戰(zhàn)略。 城市商業(yè)銀行由于被視作國(guó)有銀行、股份制銀行之后的“第三梯隊(duì)”，需要快速的發(fā)展和崛起，而其本身也具備一定的優(yōu)勢(shì)，必須盡快增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，與其他銀行競(jìng)爭(zhēng)，所以，不適合WT戰(zhàn)略，應(yīng)該循序漸進(jìn)地開(kāi)展WO-ST-
SO戰(zhàn)略。從當(dāng)前的形勢(shì)看，城市商業(yè)銀行利用促進(jìn)自身優(yōu)勢(shì)資源的有效配置和核心能力的充分發(fā)揮，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，是城市商業(yè)銀行適時(shí)進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的目標(biāo)和方向。