摘 要：企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)部門(mén)已逐步成為企業(yè)管理的決策者之一，而反競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是指阻止或防礙競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手獲得本企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的信息研究。因此，反競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作尤為重要。文章以闡述反競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的含義為出發(fā)點(diǎn)，結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略環(huán)境的分析，研究反競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)戰(zhàn)略的制定和實(shí)施方案。

關(guān)鍵詞：競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)；反競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)；情報(bào)活動(dòng)；戰(zhàn)略；防御；保密

反競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)而言的，也有文獻(xiàn)稱(chēng)之為“反情報(bào)”、“反情報(bào)技術(shù)”、“商業(yè)秘密保護(hù)”等，是指針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或第三方合理、合法的情報(bào)搜集行為。企業(yè)在充分分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)自身的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)的基礎(chǔ)上采取積極的防御措施保護(hù)企業(yè)自身信息，尤其是關(guān)鍵的秘密信息，并通過(guò)掩蔽和迷惑等手段減少或抵消競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或第三方對(duì)企業(yè)自身的一些行為、計(jì)劃、意圖等的情報(bào)搜集活動(dòng)，從而保證企業(yè)自身在情報(bào)方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。從這個(gè)定義可以看出，做好反競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作首先應(yīng)關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的搜集過(guò)程。反競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)戰(zhàn)略的重點(diǎn)就應(yīng)該是基于情報(bào)搜集過(guò)程的，是通過(guò)獲取競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手得到競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的途徑和方法，組織反競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)小組，從企業(yè)自身角度總結(jié)搜集核心秘密信息可能泄露的途徑，確立保護(hù)對(duì)象，再經(jīng)過(guò)討論研究并制定出相應(yīng)的反競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)戰(zhàn)略。 １ 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略環(huán)境分析 １．１ 競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的環(huán)境分析 宏觀市場(chǎng)環(huán)境主要是指處于企業(yè)之外、不受企業(yè)控制，但會(huì)對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)活動(dòng)產(chǎn)生影響的因素。競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的宏觀環(huán)境是各類(lèi)企業(yè)賴(lài)以生存的共同空間，包括政治法規(guī)、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、產(chǎn)業(yè)集中度、勞動(dòng)力和資本的供給、社會(huì)文化等。行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境主要是從產(chǎn)業(yè)集中度、成熟度和所面臨的競(jìng)爭(zhēng)狀況為基礎(chǔ)，重點(diǎn)分析零散型產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、趨于成熟的產(chǎn)業(yè)、衰退型產(chǎn)業(yè)和全球型產(chǎn)業(yè)等基本環(huán)境信息。這類(lèi)分析可判斷本不是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的企業(yè)通過(guò)多渠道經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略或核心競(jìng)爭(zhēng)力轉(zhuǎn)型從而成為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手即成為潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的可能性。潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要包括以下情形：其戰(zhàn)略的延伸必將導(dǎo)致本產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)；那些可能進(jìn)行向前或向后整合的客戶(hù)或供應(yīng)商；有可能兼并或收購(gòu)產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)外企業(yè)，等等。 競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境從時(shí)間上看，包括過(guò)去、現(xiàn)在及未來(lái)的環(huán)境；從空間上看，包括國(guó)內(nèi)環(huán)境和國(guó)際環(huán)境。對(duì)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的分析與研究將十分有利于反競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)的開(kāi)展。經(jīng)常研究市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，可以為判斷競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手企業(yè)是否參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)提供依據(jù)，從而弄清誰(shuí)是防范對(duì)象；由于反情報(bào)活動(dòng)的時(shí)效性，有必要也能夠弄清情報(bào)保護(hù)的時(shí)間等問(wèn)題。 １．２ 本企業(yè)的信息分析 要如同分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手那樣分兩個(gè)方面分析本企業(yè)的內(nèi)部信息，包括本企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)、資源、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、企業(yè)文化等，目的在于掌握自身企業(yè)的優(yōu)勢(shì)和弱勢(shì)，并加強(qiáng)對(duì)優(yōu)勢(shì)方面信息的保護(hù)。由于本企業(yè)信息郴能也不可能完全封閉，于是通過(guò)對(duì)本企業(yè)的信息分析還要弄清哪些情報(bào)需要保護(hù)，哪些情報(bào)應(yīng)該通過(guò)何種渠道公開(kāi)。實(shí)際上，上述對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也會(huì)同樣對(duì)本企業(yè)的信息進(jìn)行分析，了解到這一點(diǎn)就應(yīng)該從此信息分析的目的出發(fā)對(duì)某些情報(bào)實(shí)施保護(hù)。 該目的主要有兩個(gè)方面：了解對(duì)手的優(yōu)勢(shì)而同時(shí)又是自己的劣勢(shì)，以明確競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)獲取的方向；掌握對(duì)手采取競(jìng)爭(zhēng)策略的行為方式以及對(duì)本企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方案做出反應(yīng)的思維模式。一個(gè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是不可能被隱藏的，它是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是對(duì)消費(fèi)者和代理商的關(guān)鍵吸引力，因此對(duì)于本企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)信息非但不會(huì)封閉還會(huì)大力宣傳。在這一環(huán)節(jié)中需要保護(hù)的是產(chǎn)生并維持這一競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的情報(bào)，那么縱向上從生產(chǎn)到銷(xiāo)售的流程中的相關(guān)信息就需要嚴(yán)密保護(hù)。從后一個(gè)目的來(lái)看，就目前的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)技術(shù)獲取企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者和競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作人員的個(gè)人信息不成問(wèn)題，為防止對(duì)手鉆空子，對(duì)于企業(yè)內(nèi)部個(gè)人或團(tuán)隊(duì)之間所出現(xiàn)的沖突（包括曾經(jīng)出現(xiàn)的）對(duì)內(nèi)對(duì)外都應(yīng)封鎖，并要盡快調(diào)解，沖突持續(xù)的時(shí)間越長(zhǎng)，在競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人員的眼中越是紙包不住火。對(duì)于第三方務(wù)必要通過(guò)簽定保密協(xié)議對(duì)企業(yè)核心信息的保護(hù)來(lái)進(jìn)行相互約束。 １．３ 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息分析 分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息，主要有三方面的內(nèi)容：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手企業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)機(jī)構(gòu)及人員的信息以及第三方信息。 首先，要在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上盡可能確定所有的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，再在此基礎(chǔ)上展開(kāi)。對(duì)于前者的信息分析，目的在于了解每個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在各個(gè)方面的弱勢(shì)，或是迫切想得到但目前還沒(méi)有而又只能從具備優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手那里獲取的信息，因?yàn)樵谶@些方面是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手企業(yè)獲取競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的重點(diǎn)方向。 對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手企業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)機(jī)構(gòu)及人員的信息分析，應(yīng)包括對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)機(jī)構(gòu)的構(gòu)成及其慣常的行為方式，目的在于掌握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如何進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，采取什么樣的競(jìng)爭(zhēng)策略，以及對(duì)本企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方案的可能反應(yīng)。其中，關(guān)鍵在于了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的素質(zhì)，包括群體士氣、群體凝聚力、企業(yè)規(guī)范、企業(yè)結(jié)構(gòu)、企業(yè)文化等很重要，因?yàn)樗菢?biāo)志對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)弱的一個(gè)重要方面。而且不同的素質(zhì)特點(diǎn)會(huì)產(chǎn)生不同的競(jìng)爭(zhēng)策略，了解后就可針對(duì)不同素質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手采取不同的應(yīng)對(duì)措施。 所謂第三方，即與企業(yè)發(fā)生聯(lián)系的組織或個(gè)人，包括廣告商、供應(yīng)商、經(jīng)銷(xiāo)商、客戶(hù)、企業(yè)主管部門(mén)、銀行、咨詢(xún)機(jī)構(gòu)、證券商、行業(yè)協(xié)會(huì)等。由于業(yè)務(wù)上的聯(lián)系，他們了解企業(yè)的廣告戰(zhàn)略、資本結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、銷(xiāo)售渠道乃至經(jīng)營(yíng)等各方面情況。因此對(duì)第三方的信息分析也是了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的一種途徑。 １．４ 反競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作應(yīng)注重對(duì)可疑情報(bào)行為的主動(dòng)監(jiān)測(cè)、分析和追查等積極措施 在全球化的激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，跨國(guó)企業(yè)和某些金融財(cái)團(tuán)為了獲得客戶(hù)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的核心情報(bào)，在商業(yè)情報(bào)領(lǐng)域傾注了越來(lái)越多的資源，這不但反映在從事商業(yè)情報(bào)工作的人員素質(zhì)越來(lái)越高，情報(bào)分析的能力得到了極大的加強(qiáng)，更集中地體現(xiàn)在情報(bào)收集手段越來(lái)越具有隱蔽性和專(zhuān)業(yè)性。目前，大型企業(yè)、財(cái)團(tuán)廣泛使用第三方專(zhuān)業(yè)公司或者自己直接設(shè)立掩護(hù)公司開(kāi)展灰色甚至非法情報(bào)收集，已經(jīng)成為一個(gè)普遍的現(xiàn)象。這類(lèi)專(zhuān)業(yè)公司和掩護(hù)公司往往由專(zhuān)業(yè)人員組成，在成立過(guò)程中就充分考慮到了事后的反查環(huán)節(jié)，在具體情報(bào)收集活動(dòng)中也往往使用掩護(hù)身份和專(zhuān)業(yè)技術(shù)手段，普遍使用非法和行內(nèi)稱(chēng)之為“灰色的情報(bào)收集手段”，工作方式隱蔽、手段專(zhuān)業(yè)，是一種很難被察覺(jué)的情報(bào)活動(dòng)。 在正常的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)中也存在著大量的灰色情報(bào)手段運(yùn)用，這類(lèi)情報(bào)收集活動(dòng)往往經(jīng)過(guò)精心策劃，具有較強(qiáng)的隱蔽性，較難通過(guò)單獨(dú)的某一渠道去發(fā)現(xiàn)或識(shí)別，這一切都使得反競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作變得越來(lái)越具有挑戰(zhàn)性。 目前國(guó)內(nèi)反競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作大多從安全漏洞評(píng)估、加強(qiáng)保密教育、控制知密范圍等堵漏防御性的層面開(kāi)展，由于企業(yè)整體安全牽涉到全面的物理安全、信息安全與人力風(fēng)險(xiǎn)安全系統(tǒng)導(dǎo)入，牽涉面較廣，實(shí)施成本大要求高，在未導(dǎo)入整體安全防控體系的情況下，單純的防御往往容易流于形式，而且也缺乏針對(duì)性。一方面，面對(duì)越來(lái)越專(zhuān)業(yè)，而且越來(lái)越具有進(jìn)攻性的非法情報(bào)活動(dòng)而言，正所謂“無(wú)所不備者，無(wú)所不寡”，單純靠防范是防不勝防的，而且也無(wú)法從根本上遏制這些惡意的情報(bào)收集行為。從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的角度，商業(yè)間諜和其他非法情報(bào)活動(dòng)其實(shí)是一把雙刃劍，一方面它可能帶來(lái)極大的收益（雖然是非法的或者至少是不道德的），另一方面它的成本與風(fēng)險(xiǎn)也高得驚人，非法的情報(bào)活動(dòng)一旦被發(fā)覺(jué)并被掌握證據(jù)，情報(bào)收集者本身和幕后指使者都有可能面對(duì)嚴(yán)厲的刑事制裁和巨額的經(jīng)濟(jì)處罰。因此，要有效地保護(hù)企業(yè)自身的知識(shí)產(chǎn)權(quán)與商業(yè)秘密，對(duì)此種灰色、非法情報(bào)活動(dòng)只有采取積極主動(dòng)的監(jiān)測(cè)、分析與追查措施，才有可能真正有效地遏制對(duì)手惡意的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)。 ２ 反競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)戰(zhàn)略制定 針對(duì)不同的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)獲取途徑可以制定不同的反競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)戰(zhàn)略，以下就分別以這些情報(bào)搜集途徑提出相應(yīng)的反競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)戰(zhàn)略。