()上周，通信板塊5G主題表現活躍，個股表現有所分化，業績成長性確定的主設備商更受市場青睞，板塊內跟漲公司的股價有所回調。臨近三季度季報期，建議精選估值相對合理、業績成長性優、確定性強的5G、光通信、物聯網個股。

5G:移動寬帶通信網絡變革大幕即將開啟。

近日結束的2017年中國國際信息通信展覽會上，工信部副部長陳肇雄表示，將加快5G、下一代互聯網、工業互聯網建設應用。工信部通信發展司司長聞庫也表示，中國5G第二階段測試已基本上“小學”快畢業了，即將迎來2017年底啟動的第三階段測試。第二階段測試中，華為和中興的各項測試指標完成最好，測試結果表明利用現有5G新空口的關鍵技術和方案設計，可全面滿足3GPP所確定的峰值速率、時延、用戶連接能力、流量密度等性能指標需求。重申重點推薦中興通訊(5G核心主設備商)。

物聯網:中芯攜手中興微電子推出國內首款窄帶物聯網商用芯片。

日前，中芯國際與中興微電子共同發布中國大陸首顆自主設計并制造的基于蜂窩的窄帶物聯網(NB-IoT)商用芯片RoseFinch7100。此次商用的NB-IoT系統級芯片專為低功耗廣域物聯網而設計。該款芯片商用時間對標中國三大運營商的NB-IOT規模部署，將有效支撐物聯網模組廠家卡位產品上市的最佳時間窗。重點推薦中興通訊(無線主設備核心廠商)、關注廣和通(物聯網模組核心廠商)。

云計算:云棲大會阿里云聯手中科院發布量子計算云平臺。

本周，2017年阿里巴巴云棲大會在杭州舉行。會上，阿里云發布與中科院合作的量子計算云平臺。作為下一代信息技術的核心應用之一，云計算市場前景廣闊，而阿里云目前已占據國內40%公有云市場份額。

對比亞馬遜AWS，國內云計算服務商在數據中心IDC領域的投資仍有較大提升空間。隨著云計算服務的日益普及，未來國內數據中心將有望演繹今年北美數據中心光通信投資加速、需求翻番增長的市場發展路徑，利好中際裝備(高速光模塊龍頭)、新易盛(高速光模塊后起之秀)、光迅科技等。

10月投資組合:中興通訊、中際旭創、紫光股份、宜通世紀、海能達。（來源：安信證券 文/衡昆 夏廬生 編選：免費論文下載中心）