【摘要】：中國雖已過了入世后的緩沖期，可是中美貿易摩擦的問題及中歐紡織品貿易爭端問 題一直沒有得到一個好的解讀，而今又面臨新的嚴峻形勢，一系列的難題給國內紡織品行業 帶來了巨大的沖擊，特別是中小型企業。本文著重從紡織品集中地——浙江考察，利用近幾 年紡織品出口狀況，企業盈利狀況，分別從對內對外兩個層面找出原因，提出相應的對策， 保證浙江中小型紡織企業能繼續生存，促進浙江經濟的持久發展。 關鍵詞：浙江，紡織企業，出口貿易額 中圖分類號：F74 由于紡織工業具有投資少、利潤高、見效快、勞動密集度高的特點，因此，世界上經濟 不發達國家和地區，在實現工業化的過程中，以紡織工業為起飛點的例子屢見不鮮。我國紡 織工業具有悠久的歷史，是我國工業化進程中的傳統支柱產業，也是我國競爭力較強和國際 依存度較高的產業，僅 07 年一年，紡織品外貿順差超過 1500 億美元。然而中國日益面臨這 愈演愈烈的形形色色的貿易摩擦，其中有政治、經濟形勢等其他的外部原因，也有中國多年 來依靠廉價勞動力優勢走低端路線，血拼價格造成的惡性競爭后果[1]。近期又因為人民幣升 值，美國次貸危機等內外原因，使得中國的紡織品貿易條件持續惡化。在這種惡化的環境中， 利潤微薄的紡織品工業應如何調整自身以應對激烈的市場競爭。鑒于此，本文從浙江作為切 入點，從人民幣升值、原材料、人工成本不斷上漲、出口退稅降低等方面對浙江中小型紡織 企業的未來之路進行剖析，究其原因，謀求可持續發展之路。 1. 紡織品貿易現狀分析 海關總署 4 月 11 日發布今年 1 季度我國進出口貿易情況，今年 1 季度我國進出口總值 5703.8 億美元，比去年同期（下同）增長 24.6%，其中出口 3059 億美元，增長 21.4%，低 于去年同期 6.4 個百分點；進口 2644.8 億美元，增長 28.6%，高出去年同期 9.4 個百分點。 這是從 2004 開始，至今為止出現的第一個進口增長速度大于出口增長速度的季度。對于紡 織品工業，據紡織品工業協會關于 08 年前一、二月紡織品出口研究報告顯示，雖然 1 月 2 月紡織服裝出口綜合價格指數提升了 10.15%。但由于 1 月至 2 月份出口數據出現了-1.78% 的負增長，導致前兩個月出口金額增幅也降至 8.19%，較 2007 年全年回落了 10.58%。另一 組數據顯示我國紡織品服裝貿易額一月份為 153.3 億美元，二月份的達到 103 億美元，下降 的趨勢十分明顯。 紡織品工業本身利潤很低，正如前商務部部長薄熙來所言：“中國出口 8 億襯衫才等于 一架空客。”目前由于國家采取從緊的貨幣政策，加上國外的各項環境因素影響，紡織行業 2/3 的企業利潤率只有 0.62%，而中國一些規模更小，產業鏈短、資金不足的企業不可能支 撐很久，企業的倒閉風險很大，這一部分企業數很有可能上百萬，如果這些企業陷入絕境， 將危及大約 1500 萬人的就業[4]。 在浙江紹興紡織業全縣虧損，由于煤、電、油、運等價格普遍上漲，帶動原材料價格持 續走高，工業企業原材料購進價格同比上漲 8%左右，漲幅創下兩年來新高。工業品出廠價 格同比僅上漲 2%左右，兩者漲差由上年同期的 1.6 個百分點擴大到 6.4 個百分點。據中國?柯 橋紡織指數顯示，2008 年 3 月出口景氣指數為 1006.00 點，比上期下降 22.82%，下降趨勢 明顯。而在溫州，制鞋業也迎來了冬天，2008 年春節后，已經關閉 70 多家企業。2001 年繁 榮鼎盛時期溫州擁有 5000 多家鞋企，而今，其中的一半已經消失了。 面對如此眾多的企業倒閉，將有數以萬計的人失業的狀況發生，對社會的穩定將會產生 很大的威脅。在目前的大形勢下，紡織企業中小企業全線虧損，又能如何解困？ 2. 紡織業告急的原因分析 中國紡織工業的不斷發展，經歷過歐洲美洲的綠色壁壘，突破過各洲的配額問題，但為 什么業內人事會稱 2008 年會是紡織業最難過的一年，就 1-2 月，浙江紡織業和紡織服裝、 鞋、帽制造業工業總產值同比分別增長 13.5%和 15.1%，比去年同期分別回落 7.3 和 8.3 個 百分點；利潤分別增長 5.3%和 9.1%，分別回落 12.0 和 9.7 個百分點。其直接效用就是各地 區的紡織企業訂單嚴重不足，造成這一系列現象的根源何在？ 2.1 勞動力成本增加 紡織工業作為一個傳統工業，其在中國發展主要依靠的就是中國廉價勞動力這一主要因 素。中國紡織行業不斷攀升的勞動力成本已經相當于與東南亞的 3-4 倍，周邊發展中國家正 慢慢成為中國在低附加值產品上的競爭者。中國紡織品和服裝在過去大多憑借價格優勢取 勝，隨著今年開始實施的《新勞動法》，把過去不合理、扭曲的用工模式逐步調整過來，這 其中的代價就是使得紡織工業的勞動力成本增加，使得中國在廉價勞動力方面失去競爭優 勢。2008 年紡織用工成本增加幅度在 20-30%間，不妨假設 2008 年紡織用工成本增加 25%， 對于紡織企業而言，靜態來看，職工工資占主營收入比重會增加 1.5 個百分點，即由 6%提 升至 7.5%左右。如果產品價格不能同步提升以消化這部分成本，對于利潤率徘徊在 2%以下， 競爭力孱弱的微利或虧損企業而言，后果可能是嚴重的。 2.2 原材料價格上漲 原料成本的大幅上升，成為紡織服裝企業面臨的又一大難題。棉花是紡織品的主要原料， 棉花價格的變化牽動著紡織企業的神經。正所謂“七棉八紗”， 棉花作為紡織行業的主要原 料，其在棉紡企業的成本結構中占比高達 65%-70%，在 2008 年前三個月，國內 328 棉現貨 價格分別同比上漲 5.67%、5.87%和 6.99%，目前價格已接近 14000 元/噸。在過去，浙江的 棉花大多依靠美國等國的進口，但從今年前三個月來看，美棉價格快速上漲，三月價格達到 89.75 美分/磅，同比增長 49.78%，遠遠高于國內棉價。為此，紡織企業面臨著進口棉價格 優勢的喪失和國內棉花供給過緊的矛盾。與紡織原材料價格走高的趨勢共存的是紡織品的價 格一直疲軟，據國家統計局公布數字顯示，1 月份居民消費價格總水平(CPI)同比上漲 7.1%， 創 1997 年以來月度新高。服裝價格下降 1.9%。2 月份，居民消費價格總水平同比上漲 8.7 ％，衣著類價格同比下降 1.4％，其中，服裝價格下降 1.6%；3 月份，居民消費價格總水平 同比上漲 8.3%，衣著類價格同比下降 1.2%，其中，服裝價格下降 1.3%[3]。在上游成本壓力 不斷提高而對下游議價能力嚴重缺乏的情況下，紡織企業今年的生存難度很大。 2.3 人民幣不斷升值 伴隨著中國經濟的發展，人民幣升值的壓力越來越大。目前人民幣兌美元中間價 4 月 10 日跌破 7.0 關口，報 6.9920，創人民幣匯率自匯改以來的新高。有關分析人士預期 2008 年人民幣升值很可能達到或超過 10%，人民幣的升值會使我國的貿易條件進一步惡化，更 會阻礙紡織行業的發展及貿易走勢。有關部門測算，人民幣每升值 1%，紡織業利潤下降 1%-4%。目前我省紡織業的出口依存度在 30%以上，人民幣升值必將使企業本來就不大的 盈利空間進一步壓縮。浙江最大的出口貿易伙伴是歐美國家，人民幣兌換美元的速度一直在 加快，企業的出口利潤因為匯兌的原因被攤薄了。 從表 1 可以看到浙江省紡織品的出口額每年都在增長。而 2007 年浙江省累計出口紡織 品和服裝 356 億美元，比上年（下同）增長 19.7%，其中，出口紡織品 170 億美元，增長 23.1%；出口服裝 186 億美元，增長 16.8%[2]。若人民幣升值達到 10%，我們可以計算出浙 江企業因匯兌的原因，一年至少損失 35.6 億美元，這對于原本薄利的紡織業來說無疑是一 筆大數目。 2.4 貸款利率提高 面對不斷上升的 CPI，防止部分經濟過熱發展，今年國家采取從緊的貨幣政策，央行今 年已三次上調存款準備金率，至此，存款類金融機構的法定存款準備金率已經達到 15.5%。 面對國家采取從緊的金融政策，受國家宏觀調控影響最大的紡織工業的發展空間越來越小。 目前一般的貸款利率按限算，半年期已達到了 6.57%，一年期為 7.47%，三年期為 7.56%， 面對越來越高的貸款利率，直接受損者就是依靠國家的政策支持發展的中小民營企業。貸款 利率提高，大大減少了運作資金，使不少企業的流動資金嚴重短缺，無法組織正常的生產經 營。 而紡織企業一直存在著產能過剩的問題，很大一部分企業為了能贏取更多的流動資金使 得企業更好的運轉，開發一部分新產品，往往會低價傾銷其庫存商品，這將導致紡織企業進 入到了惡性循環。從國家目前的形勢和國內外市場來看，紡織企業將面臨更大的貸款難度， 更高的融資成本，更嚴的資金監管，更嚴峻的市場調整。對于企業這種突出的問題和矛盾， 依靠企業自己的能力是無法解決的，隨著時間的推移，將變得更難解決。 2.5 美國次貸危機的影響 07 年美國爆發的次貸危機直接引發了美國經濟放緩，進一步誘發了美元的貶值效應， 大幅提高了美國的通脹比例，使美國從國外進口的幾乎所有產品都出現了價格上漲，影響到 美國每個家庭的消費支出，如從中國進口的服裝。按照理論計算，如果美國經濟增長每降低 1 個百分點，相應進口就會降低 1.65 個百分點。據悉，美國 2007 年第四季度的 GDP 增長已 經低至 0.6%，2008 年經濟衰退的可能很大，這將直接影響到像紡織品的消費量，進而影響 到美國對進口紡織品的需求。根據美商務部紡織品服裝辦公室（OTEXA）統計，1 月，美 從中國進口紡織服裝 16.6 億件，同比下降 3.1%，金額 25.9 億美元，同比下降 7.7%。我國 紡織品在美總進口數量中所占份額從去年同期的 39.9%上升到今年的 40.2%，在總進口金額 中所占份額從去年同期的 35.3%下降到今年的 33.9%。這已經是美國紡織品服裝進口連續第 二個月出現負增長。而在浙江今年 1-2 月，美國進出口 45.3 億美元，下降 0.8，出現了 11 年來的首次下降。出現在浙江義烏小商品市場的情況就是今年第一季度從美國那邊過來的客 商人數明顯減少，而且發往美國的貨柜走的都很慢，涉及到美國客商的貿易索賠事件發生的 頻率也提高了。據瑞士信貸亞洲首席經濟學家陶冬說，2008 年次貸危機，將主要體現在美 國消費低迷，因此他悲觀預計，中國出口增速很有可能從 2007 年的 25%左右下降到 15%一 下。 3. 浙江紡織應對措施分析 在面臨以上種種困難，浙江紡織企業要如何選擇，做出何種決策才能使企業度過這個難 關？我們應認識到每個紡織企業都會遇到這些問題，抱怨解決不了任何問題，在這個事情， 我們更應該冷靜下來研究和制定企業相應的發展策略。 3.1 抓住奧運經濟的機遇 奧運會能改變一個人，一座城市，乃至一個國家，那么對于一個企業的影響著實不可小 瞧。在歷屆的奧運經濟中，1984 年洛杉磯奧運會為南加利福尼亞帶來了 32.9 億美元的收益， 主要負責人尤伯斯將電視轉播權賣出 3.6 億美元，并把奧運標志和吉祥物授權洛杉磯服裝生 產商生產帶有奧運標志的服裝和吉祥物，使這些生產商獲利近千萬美元[7]。2000 年悉尼奧運 會給澳大利亞和新南威爾士洲帶來了 63 億美元的收益。各國為提高運動員成績，在競技體 育服裝中大量使用高科技成果，如游泳服中的仿鯊魚皮技術，短跑運動員可以減少阻力的運 動服、球類運動員服裝更吸汗并可以大量散發熱量等，推動了全球服裝業由傳統工業開始與 高科技相結合。那 2008 年的北京奧運會又將給中國經濟帶來什么？給紡織業帶來什么？ 對于紡織服裝業來說，2008 北京奧運蘊藏著無限的商機。從奧運全球贊助，到特許營 銷；從特約供應商，到一般采購；從禮儀服、運動服、運動村室內用品及賓館用品等奧運直 接產品，到大型體育設施所需的纖維材料、土工布及其他紡織用品等間接奧運產品，處處蘊 藏商機。浙江企業面對奧運會，應發揮自己的特長特產。浙江紡織業中聞名的就是絲綢，具 有悠久的歷史，奧運會正值夏天，正符合絲綢涼爽的特質。另外，在中國的市場上，四、五 星級酒店的紡織品大多依賴進口，拓展星級酒店市場，無疑是我省紡織企業搶占市場的明智 之舉。 3.2 企業應創新，走出羊群 對于服裝時尚產業發達的意大利米蘭、法國巴黎等地服裝企業，他們的一件服裝為什么 能抵得上幾十件國產服裝的價格，一個重要的原因就是科技含量高，別人無法復制與模仿。 據有關數字顯示，有的國外品牌的研發設計費用能占到銷售收入的 20%以上。這正是中國 服裝企業無法比擬的。 在中國，紡織企業的門檻比較低，投入較少，幾臺縫紉機加上一個車間就成了一個企業， 而這些企業在創業初期沒有足夠的資金和實力搞產品的研發與設計，那么他們就走了這樣一 條捷徑——如果一款品牌衣服在市場上賣得好，就派專業買手到市場上去扒版抄襲，迅速投 產銷售，這是導致市場產品同質化嚴重的重要原因。據了解，浙江 50%以上的紡織企業沒 有專門的設計研發機構，他們生產的產品 80%都是從其他企業品牌活專門服裝設計圖書上 抄襲的[5]。 紡織企業在不舍得花費費用在研發的基礎上，想在紡織業服裝業打出自己的品牌，就寧 愿花費巨額的投資在某大電視臺上做廣告。這種舍本求末的做法，只會讓企業走向低潮。往 往只有自己的設計研發部門，知曉自己產品走的是何種路線，聘請與品牌有共性的代言人才 能對品牌對企業的成長起到不可忽視的作用，比如雅戈爾聘請費翔。日前，雅戈爾的品牌國 際化日臻成熟，在北京舉辦的“雅戈爾金色年代之夜”人文攝影展和 2008/2009 秋冬高級男裝 發布會等活動，處處體現著雅戈爾的風采，設計的“Y”元素不僅是品牌的自然基因，更是其 接近國際化的新一代基因。 面對日益發展的紡織服裝產業，同質化的無序競爭，必將引發全行業的重新洗牌。只有 像雅戈爾這樣的企業，在科技、品牌、創新等方面多下功夫，企業才能在這個沒有硝煙的戰 場上力拔頭籌。 3.3 擴大企業產業鏈 在這樣一個競爭日益激烈的市場環境中，產業鏈短的企業最容易被淘汰。小型紡織企業 的當務之急就是增長其產業鏈，以相關及輔助產業為支撐，上下游銜接相輔相成，其能提高 產業競爭力以促進企業的發展。近年來浙江省紡織業設備技改突飛猛進，設備配置已接近或 達到當今世界水平，但產業鏈的配合程度卻與國外企業存在很大的差距。上下游企業密切協 作和交流是提高效率的根本，企業間技術溝通程度是贏得市場的重要環節。由于染整設備、 工藝近年來的長足發展，使其對坯布質量有更高的特殊要求，因此建立密切配合的企業技術 渠道是面料企業發展中迫切需要提升的重要環節。 在產業鏈規劃完整之后就應該學會如何對產業鏈進行創新。對于紡織企業，應使產業鏈 各環節間的數量關系、層級關系、質量結構達到平衡的發展，有效調配資源、細分市場、實 現差異化競爭。產業鏈的集成發展，能決定一個企業的先進性，繼而覺得其在國際分工中的 地位。 3.4 量身定制自身策略 紡織業的產業結構一直都不合理，結構的調整現在看來勢在必行。但對于不同的企業所 選擇的方法策略應有所不同。 對于生產低端產品的企業可以考慮從歐美市場轉移部分到亞洲或者非洲市場，近年來， 無論是數量還是金額，美、歐、日這三大國際紡織品貿易市場容量均未明顯增長，且這種勢 頭還會繼續。2007 年，浙江省對歐盟出口紡織服裝 86.3 億美元，增長 21.7%，增幅與上年 相比基本持平；對美國出口 56.8 億美元，增長 17%，增幅同比上升 5.5 個百分點。此外， 浙江省對非洲出口 32.1 億美元，增長 21%；對拉丁美洲出口 27.9 億美元，增長 39.1%[2]。 由此數據顯示，浙江省中小企業在開發新市場的時候應把注意力放在亞洲或非洲市場上。 而大紡織企業的重點應該開始尋找新的“著陸點”，把產業轉移到中部、轉向內銷也是大 趨勢。浙江紡織企業開始在國內大肆尋覓有地理優勢和地方優惠政策的“樂土”之外，還有一 部分企業計劃走出去設廠生產，選擇的地點一般以印度為主。這主要基于兩個方面的考慮： 中國紡織品遭到歐美設限的困擾，而印度紡織品不但沒有這方面的問題，還獲得了美國“不 會設限”的擔保。同時，印度政府加大對紡織品業的支持力度，如增加資金投入，吸引外資， 降低消費稅和關稅，并對紡織機械配件提供資金補貼等。在浙江省，07 年就制定了《浙江 省支持紡織企業“走出去”專項資金使用管理辦法》，只要是在我省實施紡織服裝“走出去”的 企業、海外紡織工業園區建設單位和為紡織企業實施“走出去”提供服務的相關單位及中介服 務機構，都具有專項資金支持。 4. 總結 縱使浙江紡織企業面臨著一個個嚴酷的考驗，但對于浙江紡織工業的發展，我們還應該 用發展的辨證的眼光看待，利用人民幣升值的契機，加大對國外先進技術的進口，發展自身 的核心競爭力；利用市場的有效競爭，淘汰一部分產能低下，排污能力不良的小企業，提升 產業結構，讓浙江的紡織業走得更長更遠。 我們相信隨著浙江紡織企業的發展，其對待這些不利因素的“消化能力” 逐漸增強。2008 年 1 月 1 日歐盟對中國紡織品取消了配額限制，浙江的紡織企業家卻依然能保持緊繃的神經， 從未放松從品質提升方面擴大出口額。這足以說明我們浙江紡織品企業在經過前幾年與歐盟 的多次“交手”中，已漸漸步入成熟，表現了中國企業冷靜的應對能力。我們堅信只要進一步 引導規范企業出口行為，加強行業自律，積極維護穩定的國際貿易環境，行業的前景是美好 的，嚴冬必將過去。