摘要:私營商業標準對發展中國家的影響是國際貿易領域的新爭論點之一。對于我國茶葉、蜂產品部分企業的調查發現，私營標準的實施的確提高了生產供應企業的市場競爭力，但其表面的自愿性與實際的強制性使生產供應企業不得不為滿足相應的要求而增加投人，這對生產供應企業特別是中小生產企業構成重大挑戰。同時，實施私營標準對于提高企業效率、增加利潤以及改善社會和環境表現等效果尚不明確，不同產品之間差異較大。 關鍵詞:農產品;私營標準;國際貿易 農產品生產企業如果要打開海外市場，保持其市場份額，必須符合進口市場和進口商所設定的標準與要求。世界貿易組織衛生與植物衛生(}roisPS )委員會所關注的標準通常為國際標準制定組織制定的標準及成員政府實施的強制要求。然而，自圣文森特和格林納丁斯就歐洲良好農業操作規范( EurepGAP )的操作提出關注，認為關于對其出口香蕉所執行的私營標準比國際標準更為嚴格，致使其小農戶遭受損失以來，商業和私營標準成為sPs委員會的常規議題之一和近些年國際貿易領域新出現的爭論焦點，吸引了專家、學者以及國際組織的關注。本文將分析農產品私營標準的主要類型和特點，依據對我國茶葉、蜂產品部分出口生產企業的調查，討論私營標準的影響。 1農產品貿易中常見的私營標準及其 特點 1.1農產品貿易中私營標準的主要類型 私營標準類似于國內所說的企業標準，但其內含從食品的安全性到品質，由生產加工控制到動物福利，從環境保護到勞工健康……更為復雜廣泛。 制定或參與制定者也形形色色，從生產、銷售到消費，各個環節的參與者都有。因此，私營標準的類型劃分方式也有多種。 從標準制定的角度劃分，私營標準可以是具體企業制定的標準，既包括生產企業制定的標準，如荷蘭的Tasty Tom西紅柿標準，也可以是采購環節的零售企業標準，如家樂福、樂購(Tesco)等零售商的標識標準;當然，私營標準也可以由行業組織或協會制定，如SQF 1000標準、EurepGAP;還可以是國際標準組織制定的，如ISO 220000 從標準適用范圍著眼，可以是由企業為其所出售的產品而自行根據國內、地區或國際標準制定的標準，它僅在本企業范圍具有約束作用，要求往往更嚴;也可以是由協會、聯合組織制定的全國性標準;另外，一些在世界范圍內得到運用的標準也屬于私營標準，如全球食品安全行動(Global Food SafetyInitiative ) ， EurepGAP和ISO 220000 而從私營標準規范的內容看，除產品的安全與品質外，還涉及社會影響，如公平貿易標簽、道德貿易基本守則、ISO 22000標準等以及諸如可持續農業倡議平臺、EKO、可持續消費圓桌、荷蘭花卉環保生產認證(A/B/C )等更具有可持續性影響的議題。 1.2農產品私營標準的特點 首先，相對于官方標準，私營標準要求更為嚴格、復雜。官方的食品標準要求更關注產品的消費安全。然而，除了消費安全之外，私營標準還擔負著樹立企業和產品品牌聲譽、創造競爭優勢與利潤、區別同類產品的任務。因此，私營標準在生產加工過程、質量等級要求、環境保護等方面往往比官方的要求更全面、更復雜、更嚴格。其次，技術性的產品表現標準不再是唯一要求，監測和評價生產過程行為的體系管理方法成為食品行業大多數私營標準體系的特點;EurepGAP、英國的“放心英國肉(AssuredBritish Meat)\"，SQF 100(〕和SQF 2000標準等都將生產過程控制納人標準體系之中。再次，私營標準制定者廣泛，從種養殖者到零售商、消費者團體……，整個食品鏈條的任何一方都可以參與;例如，蘇格蘭的質量安全標準SQC、荷蘭的Tasty Tom西紅柿標準可以算是生產者制定的標準，家樂福、樂購的新鮮產品采購標準則是典型的零售商標準。 2關于私營標準對發展中國家生產者 影響的爭論 出于成本效益的考量，不少發展中國家認為，私營標準的實施成本對生產者構成了較重的負擔，而其所帶來的效益往往有限。由于私營標準要求更嚴，涉及范圍更廣，生產者可能需要應對不同客戶的不同標準與要求，這也使產品在設計、選料和生產的過程中，需要做出不同的安排，從而削減了企業生產的規模效應，增加了成本。同類產品由于采用的標準不同，就只能分別供應給特定的客戶，一旦出現貿易糾紛，企業往往比較被動。 對于私營標準對生產企業的出口影響，各方意見也截然不同。很多發展中國家并不認同私營標準，認為商業性私營標準經常和政府及國際組織制定的標準不同，生產者為了滿足私營標準的要求，勢必會加大相應的支出，導致成本增加，從而對小生產者和小型經濟構成挑戰。另外，雖然這些標準聲稱是自愿性的，但是，在實際的國際貿易中，往往具有強制性，不符合要求的供應商經常被拒之市場門外。盡管如此，歐盟等私營標準發展較早的地區則對私營標準抱持積極的態度，智利等部分發展中國家也以其經驗支持這樣的觀點。他們認為，由于產品能滿足進口市場的商業私營標準需求，因此，銷售渠道更為順暢。私營標準支持方所提出的另一優勢是實施私營標準所帶來的社會效益，包括通過執行良好操作規范、更嚴格的生產加工工藝要求和標準等帶來的勞工健康的改善、環境質量的保護、促進當地就業等。 3私營標準對我國茶葉和蜂產品生 產企業的影響調查 作為農產品貿易大國，私營標準對于我國農產品貿易的影響也不容忽略。為此，2009年，筆者以我國出口發達國家(地區)市場的主要農產品為對象，從采用的主要私營標準種類、私營標準的社會和經濟影響等多方面調查私營標準對以中小型企業為主的不同規模生產企業的影響。考慮到私營標準以發達國家和地區采用較多，調查選擇了出口歐美、日本市場較多的我國兩大主要出口創匯農產品—茶葉和蜂產品。 本調查采用問卷方式，涉及浙江、湖南、福建、廣東等我國茶葉主要出口省區的18家不同規模企業，以及24家不同規模蜂產品企業，它們分布于安徽、河南、浙江、山東和江蘇5省，該5省蜂產品2008年的出口金額占全國蜂產品出口的近六成。 調查發現(表1)，受訪的茶葉和蜂產品企業的出口市場在產品的表現標準(質量、食品安全)、生產過程要求(追溯性、良好農業操作規程)、環境、勞工健康以及動物福利方面都有所要求。而無論是茶葉還是蜂產品，受訪企業提及最多的還是產品的質量、安全以及追溯性要求，所不同的是，對于茶葉產品，品質的要求排在第一位，而對于蜂產品，追溯性要求排在第一位;然而，在良好農業操作規范、環境、勞工健康、動物福利的要求方面兩類產品沒有差異。 表2不同私營標準認證對不同產品的重要性┌───┬────┬────┐│重要性│茶葉 │蜂產品 │├───┼────┼────┤│1 │HACCP │HACCP │├───┼────┼────┤│2 │SQF 2000│SQF 2000│├───┼────┼────┤│3 │EurepGAP│EurepGAP│├───┼────┼────┤│4 │其他 │IFS │├───┼────┼────┤│5 │IFS │SQF 1000│├───┼────┼────┤│6 │BRC │BRC │├───┼────┼────┤│7 │SQF 1000│其他 │└───┴────┴────┘ 注:SQF(Safe Quality Food)是一個基于HACCP原理涵蓋了ISO900(〕的主要要素的食品安全、質量認證標準，其中的SQF 1001)針對初級產品;國際食品標準IFS (International Food Standard)包含對食品供應商的品質與安全衛生保證能力的考核要求，得到歐洲尤其是德國和法國食品零售商的廣泛認可，它涵蓋了HACPP、質量管理體系、產品控制、制程控制、測量、分析和改進、社會責任、工廠環境及人事等內容。 例有所不同，但不論是茶葉生產供應企業(61.11%)還是蜂產品生產供應企業(71.43%)總體上均認為滿足私營標準和要求存在困難，而技術、管理、設備設施和審核認證費用被普遍認為是最主要的限制因素。 表3滿足私營標準要求的主要限制表1不同要求對不同產品的重要性┌───┬────┬────┐│重要性│茶葉 │蜂產品 │├───┼────┼────┤│1 │質量 │追溯性 │├───┼────┼────┤│2 │食品安全│質量 │├───┼────┼────┤│3 │追溯性 │食品安全│├───┼────┼────┤│4 │GAP │GAP │├───┼────┼────┤│5 │環境 │環境 │├───┼────┼────┤│6 │勞工健康│勞工健康│├───┼────┼────┤│7 │動物福利│動物福利│└───┴────┴────┘┌───────┬───┬───┐│ │茶葉 │蜂產品│├───────┼───┼───┤│設備設施 │20.7% │21.6% │├───────┼───┼───┤│交流/信息 │13.8% │8.1% │├───────┼───┼───┤│審核與認證費用│24.1% │13.5% │├───────┼───┼───┤│技術 │17.2% │29.7% │├───────┼───┼───┤│檔案 │3.4% │2.7% │├───────┼───┼───┤│管理技術 │20.7% │24.3% │└───────┴───┴───┘ 在具體的私營標準認證要求方面，調查顯示(表2)，最常要求的認證中，位居前三位的認證兩類產品非常一致，為HACCP，SQF2000和EurepGAPo這也從一定程度上證實前述私營標準更為注重監測和評價生產過程行為的體系管理方法的特點。兩類產品出口中都非常重視滿足質量管理體系標準以及產品生產過程控制要求，但是針對不同的產品特性，茶葉對環境的要求更為嚴格。

那么，生產供應企業在滿足私營標準要求時是否存在難度?調查反饋顯示(表3)，盡管具體的比 為了更加全面地理解私營標準對于企業的綜合影響，受訪企業被要求從企業利潤、企業效率、企業競爭力、合同簽訂情況、企業市場份額、當地就業貢獻、勞工健康與安全以及環境影響8個方面評價私營標準對企業的影響。調查顯示，茶葉產品和蜂產品的表現存在差異。 對于茶葉產品，私營標準在提高企業市場競爭力以及促進環保方面，其積極作用得到了肯定，分別為88.89%和72.22%的企業表示私營標準在上述兩方面起到了推動作用。在提高企業效率方面，雖然有22.22%的企業表示影響是負面的，但仍有60%以上企業認為私營標準起到了積極的促進作用。在促進合同簽訂、增加企業市場份額以及改善勞工健康與安全方面，受訪企業的反饋信息顯示，雖然半數企業認為私營標準在這幾方面的作用積極，但仍然有38.89% ，44.44%和38.89%的受訪企業認為私營標準并未產生影響。私營標準對當地就業影響并不明顯，甚至有20%以上的企業認為具有負面影響。而對于企業利潤，認為有促進的只有22.22%，認為不變或下降的均達到近4成。 私營標準對于蜂產品企業的影響更為多元化。 在合同簽訂影響方面，72.73%的企業認為私營標準沒有影響，近10%的企業認為有負面影響，而認為有促進作用的為18.18%。有將近六成的企業表示，私營標準對于改善當地就業狀況和勞工條件影響不大，而認為影響積極和消極的企業分別占27 %和13%。半數以上的受調查企業認為私營標準在促進環境保護方面作用不大，但也有40%以上的企業表示私營標準在環保方面的影響積極。在促進企業效率和提高企業市場占有份額兩方面，半數企業認為影響不大，但是對于前者，有30%以上的企業認為私營標準降低了企業的效率，而認為有提高作用的只有18%多一點;對于后者，27%以上的企業認為私營標準作用積極，18%多的企業則表示不利于企業市場份額的擴大。私營標準在提高企業利潤方面，54%以上的受訪企業認為影響消極，只有13.64%的企業認為有促進作用;而對于私營標準對于企業競爭力的影響，54%的企業認為有積極的促進作用。 4結論與建議 調查的主要目的是分析私營標準對我國農產品生產供應商的多方面影響。總的結論是，私營標準的實施確實提高了生產供應企業的市場競爭力，為其進人國際市場提供了更多機會。但是，私營標準的表面自愿性與實際的強制性使生產供應企業不得不為滿足相應的要求而增加投人，這對生產供應企業會有一定的挑戰。同時，實施私營標準所帶來的企業效率提高、利潤增加和社會、環境表現改善等效果尚不明確，不同產品之間的表現差異較大。 (1)私營標準在多大程度(深度和廣度)上對企業的可持續性做出貢獻，目前難有定論。分析調查結果可以看出，在私營標準是否提高企業效率方面，不同產品之間存在差異。受訪的茶葉生產企業多認為具有提高作用，但蜂產品企業則更趨向于認為私營標準對企業效率提高沒有作用，甚至有些認為有降低的影響。 (2)調查顯示，私營標準提高了企業競爭力，為生產供應商進人國際市場提供了人場券。這從一定程度上證實，私營標準有助于提高企業之間的兼容性，并進而提高企業的競爭力。然而，這些標準多由在供應鏈中居于核心企業地位的采購商等設定并進行監控和認證，這雖然可以保證其在有效范圍內充分控制生產供應商，但是，在這種情況下，私營標準的自愿性也就明顯地僅限于這些核心企業，對于生產供應商而言，其強制性不言而喻，一旦無法符合要求，就很可能失去商機。 (3)企業為滿足私營標準要求，需要改善管理系統和采用新的環境和質量標準，這對于企業而言會是一個負擔，更不用說還要承擔相應的認證費用。而另一方面，在私營標準是否一定帶來正面的社會和環境表現，調查的結果也不明確，不同產品之間表現有明顯的差異。即使多數茶葉生產企業表示私營標準的實施有助于提高企業的社會和環境表現，但這種提高也并不一定能為產品帶來更多附加值或更大的議價權。相反，在調查中，茶葉和蜂產品企業都表示私營標準的實施降低了企業的利潤。 (4)受訪的大部分企業都認為私營標準會構成貿易壁壘。首先，標準的實施增加了生產成本，包括提高工資、改善工作環境、加大硬件投人或是開展第三方認證等。高成本削弱了勞動力價格低廉等傳統的競爭優勢。其次，受訪企業也憂慮私營標準的大量出現可能會使他們進一步陷人困境，如果每個采購商都采用不同的標準，他們就不得不為不同的標準設置不同的管理程序，由此而產生的負擔是難以承受的。 對于如何減小私營標準對于發展中國家生產者的負面影響，發揮私營標準體系的積極價值，我們的建議如下: (1)對于發展中國家而言，在面對私營標準的挑戰時，從政府宏觀層面出發，對于依靠生產企業自身難以提高的問題，要加大扶持、服務的力度。生產者通過自身努力難以改善的信息服務、交通條件等一些基礎條件建設以及設施需求，這就需要政府方面的努力和投人，盡量創造暢通的信息環境、良好的物流條件。此外，政府還需要在技術培訓、指導援助方面為生產者提供幫助，以便生產者自身的素質能不斷提高以適應私營標準發展的要求。 (2)在生產者的微觀層面上，生產者首先要了解進口商的要求，選擇確定自己的市場和產品策略;此外，鑒于私營標準的聯合化趨勢，生產者自身也應積極參加行業協會或相關聯合組織，因為不論是從信息角度還是從經驗方面，行業聯盟都更有助于生產企業進人出口市場。 (3)私營標準本身及其制定者方面也需要做出努力。目前，發展中國家中小生產者反映較多的有私營標準認證方面的困難以及標準實施的經濟效益不明顯的問題。雖然理論上私營標準在促進社會和環境的可持續性發展以及提高企業市場份額、增加利潤方面具有作用，但現實貿易環境中存在的貿易壁壘往往會抵消這一作用，從而削弱了私營標準的積極價值和為企業帶來的利益。另外，當前，很多私營標準都是針對具有一定規模的機構和企業而制定，這些機構和企業在適應私營標準方面比較容易，審核認證也相對更為順利并容易得到認可。但是，對于發展中國家廣泛存在的中小生產企業而言，要滿足這些要求則比較困難。這就需要開發針對中小生產企業的相應認證機制。因此，私營標準自身方面也存在改善的空間。